Att godkänna är den enda åtgärden i Counselor OS som kostar pengar. Allt annat på din lista kan återställas; detta innebär att en plats på ditt abonnemang reserveras. Läs nästa avsnitt innan du klickar på det första gången — hur länge platsen förblir reserverad beror på vilken typ av organisation du är.

Vad ett godkännande innebär

Ditt abonnemang omfattar ett visst antal platser. När du godkänner någon upptar personen en av dem.

Hur en plats frigörs beror på vilken typ av organisation du är, och skillnaden är tillräckligt stor för att du bör kontrollera vilket alternativ som gäller för dig innan du läser vidare.

Praktiker, byråer och tjänster

En plats är reserverad i 12 månader från den dag du godkänner personen.

Att arkivera personen frigör inte platsen i förtid. Platsen förblir upptagen tills de 12 månaderna har gått, och återgår först därefter.

Därför skiljer sig två siffror åt, och båda visas för dig:

Aktiva — de personer du arbetar med just nu.
Fakturerade klienter — aktiva personer plus alla arkiverade personer som fortfarande befinner sig inom sina 12 månader. Det är denna siffra som räknas mot ditt abonnemang.

En sak som är till din fördel: om du arkiverar någon och godkänner personen igen inom dessa 12 månader används den ursprungliga reserveringen igen. Ingen extra plats och ingen extra kostnad.

Skolor och utbildningsorganisationer

Ditt abonnemang omfattar en årlig kapacitet — ett antal elever som du kan vägleda per år — och det som upptar kapaciteten är helt enkelt vem som är aktiv just nu.

Att arkivera en elev här frigör platsen omedelbart.

Platserna återställs också automatiskt när abonnemanget förnyas: aktiva elever förfaller och antalet återgår till noll för det nya året. Du behöver inte rensa förra årets elevkull manuellt.

Om kapacitetskortet och det fakturerade antalet inte stämmer överens förklarar avsnittet ovan varför. Se Deltagarstatus.

Det kostar inget att inte godkänna

Personer visas som Väntande så snart de genomför din bedömning. Alla som har länken kan genomföra den, så personer som inte är dina klienter kommer att visas där. Det är förväntat.

Det kostar ingenting att låta någon stå kvar som väntande, oavsett hur länge. Det finns ingen tidsgräns för beslutet och ingen avgift för personer som du aldrig godkänner. Om någon som inte är din klient genomförde din bedömning är det rätta att låta personen vara.

Godkänna någon

Öppna My Students / My Clients / My Employees (Mina elever / Mina klienter / Mina medarbetare) i sidofältet. (Din organisationstyp avgör vilket ord du ser — det är samma vy.)
Filtrera till Pending Approvals (Väntande godkännanden).
Hitta personen och välj Accept (Godkänn) på personens rad.
Läs dialogrutan. Där ser du hur många fakturerade klienter du för närvarande har i förhållande till din gräns.
Välj Approve & take a place (Godkänn och ta en plats).

Åtgärden på raden heter Godkänn och dialogrutan som öppnas heter Approve (Godkänn). Det är samma åtgärd.

Vad som ändras för personen

Före godkännandet har personen genomfört din bedömning och har sina egna resultat. Det är godkännandet som kopplar personen till dig — personen läggs till på din aktiva lista och får tillgång till de vägledningsfunktioner som ni arbetar i tillsammans.

Det gör dig också till utsedd vägledare för den vägledningstjänsten. Det är ditt namn som deltagaren ser och som skrivs ut ovanför signaturraden på den plan som ni så småningom undertecknar tillsammans. Kollegor kan fortfarande öppna tjänsten och arbeta i den — ingen stängs ute — men vyn visar vems ärende det är och registrerar besöket för dig och deltagaren.

Om fel person godkände någon kan en organisationsadministratör omfördela ärendet; se Lägga till kollegor och vad en plats kostar.

Godkänna flera personer samtidigt

Markera raderna och använd knappen Approve (Godkänn) för massåtgärder. Kostnaden är densamma som när du godkänner personerna en i taget: varje person upptar en plats.

Om du inte har några platser kvar

Godkännandet misslyckas när du har nått din gräns — kontrollen körs vid varje godkännande, så du kan inte råka överskrida gränsen.

Vad du ska göra beror på vilken typ av organisation du är:

Praktik eller byrå — att arkivera någon idag frigör inte en plats idag. Du behöver en reservering vars 12 månader redan har löpt ut eller ett större abonnemang.
Skola — att arkivera en elev som du är färdig med frigör platsen omedelbart.

Ditt abonnemangs gränser finns på sidan Fakturering.

Relaterat

Deltagarstatus — väntande, aktiva, arkiverade och de separata stegen i arbetsflödet
Det du inte kan göra — bland annat varför det inte finns någon knapp för att lägga till en klient
Dela en bedömning — hur personer kommer in från början