Uma licença é o direito de um colega fazer login. Ela não é o mesmo que uma vaga no seu plano para um participante — consulte Aprovar pessoas para saber mais sobre isso.
O gerenciamento da equipe é exclusivo do administrador da organização e não está disponível durante o período de avaliação: um espaço de trabalho em avaliação é limitado a uma única licença de conselheiro.
Os dois níveis de permissão
Existem exatamente dois, e não há níveis somente leitura ou de assistente:
- Org admin (Administrador da organização) — tudo o que aparece abaixo, além da seção Organization: perfil e página pública, equipe, faturamento e análises.
- Counselor (Conselheiro) — tudo relacionado a participantes e avaliações.
Ambos veem os mesmos participantes. O acesso é definido para a organização, não para conselheiros individuais. Qualquer conselheiro da sua organização pode abrir qualquer participante e qualquer avaliação — ninguém fica impedido de acessar o trabalho de um colega, o que torna possível cobrir a ausência de alguém.
Cada serviço de aconselhamento ainda indica um conselheiro. Quem aprova o participante torna-se o conselheiro indicado para aquele serviço: é o nome que o participante vê e que aparece acima da assinatura no plano assinado.
Esse nome não é um bloqueio. É um registro. Se você abrir um serviço que indica outra pessoa, poderá trabalhar nele normalmente — e a área de trabalho informa de quem ele é, porque sua visita é registrada no prontuário do participante junto com a data. Tanto o conselheiro indicado quanto o participante podem visualizá-la.
Adicionar um colega
Digite o endereço de e-mail da pessoa e escolha Invite (Convidar).
Se a cobrança da sua organização for feita pelo Stripe, o custo será exibido primeiro — de quantas licenças você está saindo e para quantas está indo, além do preço por licença. Confirme, e a licença será adicionada à sua assinatura.
O valor informado é o preço de tabela. Descontos por volume acima de duas licenças são aplicados quando a assinatura é efetivamente atualizada, portanto o custo real pode ser menor do que o sugerido pela caixa de diálogo.
O que seu colega recebe
Um e-mail de boas-vindas com um link para o painel — não um convite para aceitar.
A conta da pessoa é criada imediatamente, independentemente de ela abrir ou não esse e-mail. Não há etapa de aceitação, recusa nem link para definir uma senha — porque as contas da equipe não têm senha alguma. A pessoa faz login digitando o endereço de e-mail convidado na página de login e, em seguida, o código de seis dígitos enviado para esse endereço.
Essa é a dúvida mais comum ao suporte sobre convites. Se um colega disser que nunca recebeu um convite ou perguntar onde deve definir a senha, a resposta é a mesma nos dois casos: acesse a página de login e digite o endereço que você convidou. Nada precisa ser configurado antes, e não há senha para esquecer.
Se o código não chegar, verifique o endereço associado à conta — é para esse único endereço que o código é enviado.
Quando você não tem mais licenças
O convite falha com uma mensagem informando o limite. O formulário não avisa com antecedência — o botão continua habilitado, e você descobre o problema ao enviar.
Adicione licenças em Billing (Faturamento) → Plan & Seats (Plano e licenças) ou faça upgrade do plano.
Remover alguém
Remover um colega revoga o acesso dele à organização. A conta permanece, assim como tudo o que ele criou — as avaliações que criou continuam existindo, e os participantes permanecem exatamente onde estão.
Ninguém perde o acesso. Os participantes pertencem à organização, não a um conselheiro, portanto ninguém fica sem acompanhamento quando alguém sai. Todos os colegas restantes já podem vê-los e continuar o trabalho no mesmo dia.
A licença é liberada da sua assinatura ao mesmo tempo.
No entanto, reatribua os serviços de aconselhamento. A pessoa que saiu continua sendo o conselheiro indicado em todos os serviços que aprovou, e esse é o nome que o participante vê e que apareceria em um novo plano assinado. Um administrador da organização altera isso na área de trabalho do participante — Reassign case (Reatribuir caso), e depois escolhe um colega. O participante é informado de que seu conselheiro mudou e para quem.
Nada deixa de funcionar se você esquecer. Isso apenas significa que o nome de um colega que saiu continua em um serviço ativo, o que não é uma boa situação para um participante encontrar.
Duas regras são impostas pela interface:
- Você não pode remover a si mesmo.
- Você não pode remover o último administrador da organização. Promova outra pessoa primeiro. Um administrador também precisa ser rebaixado a conselheiro antes que possa ser removido.
A concessão ou remoção de direitos de administrador envia um e-mail à pessoa em questão.
Relacionado
- Aprovar pessoas e saber quanto custa — o outro limite
- Faturamento e seu plano