Jokainen hyväksytty asiakas etenee viiden prosessivaiheen kautta. Participants-sivun Today's Focus (Päivän fokus) -lista käyttää tätä vaihetta sekä yhteydenoton ajankohtaa nostaakseen esiin, kenen tilanteeseen kannattaa perehtyä ensin.
Viisi vaihetta
Not Started (Ei aloitettu) — hyväksytty, mutta ei ole vielä aloittanut arviointia.
In Assessment (Arvioinnissa) — on aloittanut arvioinnin, mutta ei ole saanut sitä päätökseen.
Completed (Valmis) — on saanut arvioinnin päätökseen. Tulokset ovat valmiina tarkasteltaviksi.
In Planning (Suunnittelussa) — olet avannut NexPlannerin tämän henkilön kanssa.
Active Plan (Aktiivinen suunnitelma) — suunnitelma on olemassa ja käytössä.
Henkilö etenee näissä vaiheissa vain eteenpäin; mitään näistä ei voi asettaa käsin.
Mitä Today's Focus nostaa esiin
Today's Focus ei ole koko prosessi, vaan sen osa, joka edellyttää sinulta päätöstä. Se järjestää henkilöt sen mukaan, kuinka kiireellinen päätös on:
- Awaiting review (Odottaa tarkistusta) — yksi tai useampi tehtävä edellyttää huomiotasi.
- First contact window (Ensimmäisen yhteydenoton aika) — arviointi on valmistunut alle 72 tuntia sitten. Tällöin keskustelu onnistuu parhaiten; hyödyt vähenevät viivästymisen myötä.
- Completed but never contacted (Valmis, mutta yhteyttä ei ole otettu) — arviointi on valmis, eikä kukaan ole ollut henkilöön yhteydessä.
- No contact in N days (Ei yhteydenottoa N päivään) — henkilö oli aktiivinen, mutta on hiljentynyt.
- In assessment for N days (Arvioinnissa N päivän ajan) — arviointi on aloitettu, mutta se on pysähtynyt kesken.
Tyhjä Today's Focus on aidosti hyvä merkki. Se tarkoittaa, ettei kukaan asiakaslistallasi odota tällä hetkellä toimenpiteitäsi.
Prosessivaiheen tunnisteen tulkitseminen
Jokaisella Participants-sivun rivillä on vaiheen mukaan määräytyvä värillinen tunniste — harmaa tarkoittaa vaihetta Not Started, sininen vaihetta In Assessment, vihreä vaihetta Completed, violetti vaihetta In Planning ja smaragdinvihreä vaihetta Active Plan. Väri auttaa hahmottamaan tilanteen nopeasti; tunnisteen teksti kertoo varsinaisen tiedon.
Mitä tämä ei seuraa
Prosessi kuvaa sitä, missä vaiheessa henkilö on sinun kanssasi. Se ei kerro mitään hänen jäsenyytensä odottavasta, aktiivisesta tai arkistoidusta tilasta. Se on erillinen kysymys, johon vastataan kohdassa Asiakkaiden hyväksyminen.
Aiheeseen liittyvää
- Henkilöiden hyväksyminen ja sen kustannukset — henkilön siirtäminen odottavasta tilasta aktiiviseksi
- Oma neuvontapisteesi — täällä työskentelet, kun henkilö on aktiivinen