страховий агент/страхова агентка

Збирати інформацію про попередні транзакції з об’єктом нерухомості, зокрема про ціни, за якими він продавався раніше, та витрати на реконструкцію і ремонт, щоб отримати чітке уявлення про вартість об’єкта нерухомості.

Збирати інформацію про цінні папери, ринкові умови, державне регулювання та фінансове становище, цілі та потреби клієнтів або компаній.

Прогнозувати фінансові ризики та управляти ними, а також визначати процедури для уникнення або мінімізації їхнього впливу.

Ідентифікувати та аналізувати ризики, які можуть мати фінансовий вплив на організацію або фізичну особу, зокрема кредитні та ринкові ризики, а також пропонувати рішення для захисту від цих ризиків.

Аналізувати всю документацію, пов’язану з конкретним страховим випадком, щоб переконатися, що заявка на страхування або процес відшкодування збитків був оброблений відповідно до інструкцій і правил, що випадок не становитиме значного ризику для страховика/страхувальника, або що оцінка збитків була правильною, а також з метою оцінки подальшого напрямку дій.

Розробляти фінансовий план відповідно до фінансових і клієнтських правил, включаючи профіль інвестора, фінансові консультації та плани переговорів і транзакцій.

Оцінювати заявки на страховий поліс, беручи до уваги аналіз ризиків та інформацію про клієнта, щоб відхилити або схвалити заявку та запустити необхідні процедури після прийняття рішення.

Надавати колегам, клієнтам або іншим особам фінансову підтримку для складних проєктів або розрахунків.

Готувати, визначати та узгоджувати умови контрактів про співпрацю з компанією: порівнювати продукцію, відслідковувати еволюцію чи зміни на ринку та обговорювати умови й ціни.

Написати договір, який охоплює всі необхідні дані, як-от застрахований продукт, платіж, який необхідно здійснити, як часто потрібно платити, особисті дані страхувальника та на яких умовах страхування є дійсним чи недійсним.