Спеціаліст зі страхових продуктів/спеціалістка зі страхових продуктів

Розробляти стратегії та плани, спрямовані на досягнення сталого зростання компанії, незалежно від того, чи є вона власною чи іншою. Прагнути за допомогою дій збільшити доходи та позитивні грошові потоки.

Розробляти фінансовий план відповідно до фінансових і клієнтських правил, включаючи профіль інвестора, фінансові консультації та плани переговорів і транзакцій.

Розробляти метод просування продукту через різні канали, зокрема телебачення, радіо, друковані та онлайн-платформи, соціальні мережі з метою спілкування з клієнтами та розроблення вигідних пропозицій.

Брати до уваги проведене дослідження фінансового ринку та цілі організації, щоб розробити та контролювати впровадження, просування та життєвий цикл фінансових продуктів, зокрема страхування, спільні фонди, банківські рахунки, акції та облігації.

Прогнозувати фінансові ризики та управляти ними, а також визначати процедури для уникнення або мінімізації їхнього впливу.

Ідентифікувати та аналізувати ризики, які можуть мати фінансовий вплив на організацію або фізичну особу, зокрема кредитні та ринкові ризики, а також пропонувати рішення для захисту від цих ризиків.

Прочитати, зрозуміти та забезпечити дотримання фінансової політики компанії щодо всіх податкових та бухгалтерських процедур організації.

Здійснювати моніторинг та прогнозування тенденцій руху фінансового ринку в певному напрямку з плином часу.

Консультувати, давати поради та пропонувати рішення щодо фінансового менеджменту, наприклад, стосовно придбання нових активів, залучення інвестицій та методів податкової ефективності.

Аналізувати діяльність компанії у фінансових питаннях з метою визначення заходів щодо покращення, які могли б збільшити прибуток, на основі рахунків, записів, фінансової звітності та зовнішньої інформації про ринок.

Інформувати наявних або потенційних споживачів про різні фінансові товари та послуги, які пропонує компанія.

Написати договір, який охоплює всі необхідні дані, як-от застрахований продукт, платіж, який необхідно здійснити, як часто потрібно платити, особисті дані страхувальника та на яких умовах страхування є дійсним чи недійсним.

Здійснювати моніторинг та нагляд за діяльністю, пов’язаною з поточними продажами в магазині, щоб забезпечити досягнення цілей продажів, оцінити області для поліпшення, а також виявити або вирішити проблеми, з якими можуть зіткнутися клієнти.

Підтримувати зв’язок з керівниками інших відділів, забезпечуючи ефективне обслуговування та комунікацію, а саме відділів продажів, планування, закупівлі, торгівлі, розподілу та технічних відділів.