Varje godkänd klient går igenom fem steg i flödet. Listan Today's Focus (Dagens fokus) under Participants använder den positionen, tillsammans med hur nyligen du haft kontakt, för att lyfta fram vem som är viktigast att titta på först.
De fem stegen
Not Started (Inte påbörjad) — godkänd, men har ännu inte påbörjat bedömningen.
In Assessment (Under bedömning) — har påbörjat men inte slutfört bedömningen.
Completed (Slutförd) — har slutfört bedömningen. Resultaten är klara att läsa.
In Planning (Under planering) — du har öppnat NexPlanner för den här personen.
Active Plan (Aktiv plan) — det finns en plan som används.
En person går bara framåt genom dessa steg; inget här kan ställas in manuellt.
Vad Today's Focus visar
Today's Focus är inte hela flödet — det är det urval som behöver ett beslut från dig, rangordnat efter hur brådskande beslutet är:
- Awaiting review (Väntar på granskning) — en eller flera uppgifter kräver din uppmärksamhet.
- First contact window (Fönster för första kontakt) — slutförde bedömningen för mindre än 72 timmar sedan. Det är då ett samtal ger bäst resultat; nyttan minskar ju längre du väntar.
- Completed but never contacted (Slutförd men aldrig kontaktad) — har slutfört bedömningen, men ingen har följt upp.
- No contact in N days (Ingen kontakt på N dagar) — var aktiv, men har blivit tyst.
- In assessment for N days (Under bedömning i N dagar) — påbörjade bedömningen men har stannat upp på vägen.
En tom Today's Focus är verkligen ett gott tecken. Det betyder att ingen i din klientlista väntar på dig just nu.
Läsa märket för steget i flödet
Varje rad under Participants har ett färgat märke för sitt steg — grått för Not Started, blått för In Assessment, grönt för Completed, violett för In Planning och smaragdgrönt för Active Plan. Färgen gör det lättare att snabbt skanna listan; etiketten är det som anger fakta.
Vad detta inte följer upp
Flödet beskriver var någon befinner sig i relation till dig. Det säger inget om personens väntande, aktiva eller arkiverade medlemsstatus, vilket är en separat fråga som besvaras i Godkänna klienter.
Relaterat
- Godkänna personer och vad det kostar — flytta någon från väntande till aktiv
- Din rådgivningsöversikt — dit du går när personen är aktiv