Un loc este o licență care permite unui coleg să se conecteze. Nu este același lucru cu un loc disponibil în plan pentru un participant — consultați Aprobarea persoanelor pentru acesta.
Gestionarea echipei este disponibilă doar administratorului organizației și nu este disponibilă în perioada de probă: un spațiu de lucru de probă este limitat la un singur loc de consilier.
Cele două niveluri de permisiuni
Există exact două niveluri și nu există un nivel cu acces doar pentru citire sau unul pentru asistenți:
- Administrator organizație — tot ce este menționat mai jos, plus secțiunea Organizație: profilul și pagina publică, echipa, facturarea și analizele.
- Consilier — tot ce ține de participanți și evaluări.
Ambii văd aceiași participanți. Accesul este stabilit la nivelul organizației, nu la nivelul consilierilor individuali. Orice consilier din organizația dvs. poate deschide orice participant și orice evaluare — nimeni nu este exclus de la lucrările unui coleg, ceea ce face posibilă preluarea cazurilor cât timp acesta este în concediu.
Fiecare serviciu de consiliere are în continuare un singur consilier desemnat. Persoana care aprobă participantul devine consilierul desemnat pentru serviciul respectiv: numele său este cel pe care îl vede participantul și cel tipărit deasupra semnăturii pe planul semnat.
Acest nume nu este o restricție. Este o înregistrare. Dacă deschideți un serviciu în care este desemnat altcineva, puteți lucra în mod normal — iar spațiul vă indică cui îi aparține, deoarece vizita dvs. este înregistrată în dosarul participantului împreună cu data. Atât consilierul desemnat, cât și participantul o pot vedea.
Adăugarea unui coleg
Introduceți adresa sa de e-mail și alegeți Invite (Invită).
Dacă organizația dvs. este facturată prin Stripe, vi se afișează mai întâi costul — de la câte locuri porniți și la câte ajungeți, precum și prețul per loc. Confirmați, iar locul este adăugat la abonamentul dvs.
Valoarea afișată este prețul standard. Reducerile pentru volume de peste două locuri se aplică atunci când abonamentul este actualizat efectiv, astfel încât costul real poate fi mai mic decât cel sugerat în fereastra de dialog.
Ce primește colegul dvs.
Un e-mail de bun venit cu un link către tabloul de bord — nu o invitație care trebuie acceptată.
Contul său este creat imediat, indiferent dacă deschide sau nu acel e-mail. Nu există un pas de acceptare, de refuz sau un link pentru setarea parolei — deoarece conturile de personal nu au deloc parolă. Se conectează introducând adresa de e-mail invitată pe pagina de conectare și apoi codul din șase cifre trimis la acea adresă.
Aceasta este cea mai frecventă întrebare adresată echipei de asistență despre invitații. Dacă un coleg spune că nu a primit o invitație sau întreabă unde își poate seta parola, răspunsul este același în ambele cazuri: accesați pagina de conectare și introduceți adresa pe care ați invitat-o. Nu trebuie configurat nimic în prealabil și nu există nicio parolă care să poată fi uitată.
Dacă nu sosește codul, trebuie verificată adresa asociată contului — acesta este singurul loc în care este trimis codul.
Când nu mai aveți locuri disponibile
Invitația eșuează cu un mesaj care vă comunică limita. Formularul nu vă avertizează în avans — butonul rămâne activ și aflați abia după trimitere.
Adăugați locuri din Billing (Facturare) → Plan & Seats (Plan și locuri) sau faceți upgrade planului.
Eliminarea unei persoane
Eliminarea unui coleg îi revocă accesul la organizație. Contul său rămâne activ, la fel și tot ce a creat — evaluările create de acesta rămân, iar participanții rămân exact acolo unde sunt.
Nimeni nu își pierde accesul. Participanții aparțin organizației, nu unui consilier, astfel încât nimeni nu rămâne fără responsabil atunci când cineva pleacă. Orice coleg rămas îi vede deja și poate continua activitatea în aceeași zi.
Locul este eliberat din abonamentul dvs. în același timp.
Totuși, reasignați serviciile de consiliere. Persoana care a plecat rămâne consilierul desemnat pentru fiecare serviciu pe care l-a aprobat, iar acest nume este cel pe care îl vede participantul și cel care ar apărea pe un nou plan semnat. Un administrator al organizației îl modifică din spațiul participantului — Reassign case (Reatribuie cazul), apoi selectează un coleg. Participantul este informat că i s-a schimbat consilierul și cine este noul consilier.
Dacă uitați să faceți acest lucru, nimic nu se defectează. Înseamnă doar că numele unui coleg plecat rămâne pe un serviciu activ, ceea ce nu este o situație potrivită pentru un participant.
Interfața impune două reguli:
- Nu vă puteți elimina singur.
- Nu puteți elimina ultimul administrator al organizației. Promovați mai întâi pe altcineva. De asemenea, un administrator trebuie retrogradat la rolul de consilier înainte de a putea fi eliminat.
Acordarea sau retragerea drepturilor de administrator trimite un e-mail persoanei vizate.
Resurse asociate
- Aprobarea persoanelor și costul acesteia — cealaltă limită
- Facturarea și planul dvs.