Aprobarea este singura acțiune din Counselor OS care costă bani. Orice altceva din lista dvs. poate fi anulat; aceasta rezervă un loc în planul dvs. Citiți secțiunea următoare înainte să o utilizați pentru prima dată — perioada pentru care locul rămâne rezervat depinde de tipul organizației dvs.
Ce obligații implică aprobarea
Planul dvs. include un anumit număr de locuri. Aprobarea unei persoane ocupă unul dintre acestea.
Modul în care se eliberează un loc depinde de tipul organizației dvs., iar diferența este suficient de importantă pentru a verifica ce variantă vi se aplică înainte de a continua.
Cabinete, agenții și servicii
Un loc este rezervat pentru 12 luni de la data aprobării.
Arhivarea persoanei nu îl eliberează mai devreme. Locul rămâne ocupat până la expirarea celor 12 luni și revine abia după aceea.
Prin urmare, două valori evoluează diferit și ambele vă sunt afișate:
- Active (Activi) — persoanele cu care lucrați în prezent.
- Billed clients (Clienți facturați) — persoanele active plus oricine este arhivat, dar se află încă în perioada de 12 luni. Aceasta este valoarea care se scade din limita planului dvs.
Există și un avantaj: dacă arhivați o persoană și o aprobați din nou în interiorul perioadei de 12 luni, se reutilizează rezervarea inițială. Nu se ocupă un al doilea loc și nu se percepe o a doua taxă.
Școli și organizații educaționale
Planul dvs. include o capacitate anuală — numărul de elevi pe care îi puteți consilia într-un an — iar ceea ce ocupă această capacitate este pur și simplu cine este activ în acest moment.
Aici, arhivarea unui elev eliberează locul imediat.
Locurile se resetează automat și la reînnoirea abonamentului: elevii activi sunt trecuți ca expirați, iar numărul revine la zero pentru noul an. Nu trebuie să eliminați manual cohorta din anul trecut.
Dacă valoarea capacității și numărul de clienți facturați nu coincid, secțiunea de mai sus explică motivul. Consultați Stările participanților.
Neaprobarea este gratuită
Persoanele apar în lista dvs. ca Pending (În așteptare) imediat ce susțin evaluarea. Oricine are linkul o poate susține, așa că acolo vor apărea și persoane care nu sunt clienții dvs. Acest lucru este normal.
Lăsarea unei persoane în așteptare nu costă nimic, indiferent de durată. Nu există un termen-limită pentru decizie și nu se percepe nicio taxă pentru persoanele pe care nu le aprobați. Dacă cineva care nu este clientul dvs. a susținut evaluarea, acțiunea corectă este să nu interveniți.
Aprobați o persoană
- Deschideți My Students / My Clients / My Employees (Elevii mei / Clienții mei / Angajații mei) din bara laterală. (Tipul organizației dvs. stabilește ce denumire vedeți — este aceeași pagină.)
- Filtrați după Pending Approvals (Aprobări în așteptare).
- Găsiți persoana și selectați Accept (Acceptă) pe rândul acesteia.
- Citiți caseta de dialog. Aceasta vă arată câți clienți facturați aveți în prezent în raport cu limita dvs.
- Selectați Approve & take a place (Aprobă și ocupă un loc).
Acțiunea de pe rând se numește Accept (Acceptă), iar caseta de dialog pe care o deschide se numește Approve (Aprobă). Este aceeași acțiune.
Ce se schimbă pentru persoana respectivă
Înainte de aprobare, persoana a susținut evaluarea și are propriile rezultate. Aprobarea este ceea ce o conectează la dvs. — o adaugă în lista dvs. de persoane active și deschide spațiile de consiliere în care lucrați împreună.
De asemenea, vă desemnează drept consilierul nominalizat pentru serviciul respectiv de consiliere. Participantul vă vede numele, care este tipărit și deasupra liniei de semnătură de pe planul pe care îl veți semna împreună. Colegii pot deschide în continuare serviciul și pot lucra în acesta — nimeni nu este exclus — însă spațiul de lucru indică al cui este cazul și înregistrează întâlnirea pentru dvs. și participant.
Dacă persoana greșită a aprobat pe cineva, un administrator al organizației poate redistribui cazul; consultați Adăugarea colegilor și costul unui loc.
Aprobarea mai multor persoane simultan
Selectați rândurile și utilizați butonul Approve (Aprobă) în bloc. Costul este același ca la aprobarea individuală: fiecare persoană ocupă un loc.
Dacă nu mai aveți locuri disponibile
Aprobarea eșuează atunci când ați atins limita — verificarea se efectuează la fiecare aprobare, astfel încât să nu puteți depăși limita din greșeală.
Ce trebuie să faceți depinde de tipul organizației dvs.:
- Cabinet sau agenție — arhivarea unei persoane astăzi nu va elibera un loc astăzi. Aveți nevoie de un loc a cărui rezervare de 12 luni a expirat deja sau de un plan mai mare.
- Școală — arhivarea unui elev cu care ați finalizat colaborarea îi eliberează locul imediat.
Limitele planului dvs. se află pe pagina Facturare.
Conținut asociat
- Stările participanților — în așteptare, activ, arhivat și etapele separate ale fluxului
- Ce nu puteți face — inclusiv de ce nu există un buton „adaugă client”
- Partajarea unei evaluări — cum ajung persoanele în platformă