A aprovação é a única ação no Counselor OS que custa dinheiro. Todo o restante da sua lista pode ser revertido; esta ação compromete uma vaga do seu plano. Leia a seção a seguir antes de clicar nela pela primeira vez — por quanto tempo essa vaga permanece comprometida depende do tipo de organização que você é.
O que a aprovação implica
Seu plano compra um determinado número de vagas. Aprovar alguém coloca essa pessoa em uma delas.
A forma como uma vaga é liberada depende do tipo de organização que você é, e a diferença é grande o suficiente para verificar qual opção se aplica a você antes de continuar.
Consultórios, agências e serviços
Uma vaga fica comprometida por 12 meses a partir do dia em que você aprova.
Arquivar a pessoa não a libera antes. A vaga permanece ocupada até o fim dos 12 meses e só então volta a ficar disponível.
Por isso, dois números se afastam, e ambos são mostrados a você:
- Active (Ativos) — as pessoas com quem você está trabalhando atualmente.
- Billed clients (Clientes contabilizados) — pessoas ativas mais qualquer pessoa arquivada que ainda esteja dentro dos seus 12 meses. Este é o número que conta para o limite do seu plano.
Há um aspecto favorável: se você arquivar alguém e voltar a aprová-lo dentro desses 12 meses, o compromisso original será reutilizado. Nenhuma segunda vaga, nenhuma segunda cobrança.
Escolas e organizações educacionais
Seu plano compra uma capacidade anual — um número de estudantes que você pode orientar por ano — e o que ocupa essa capacidade é simplesmente quem está ativo no momento.
Arquivar um estudante aqui libera a vaga imediatamente.
As vagas também são redefinidas automaticamente na renovação da sua assinatura: os estudantes ativos expiram e a contagem volta a zero para o novo ano. Você não precisa remover manualmente a turma do ano passado.
Se o cartão de capacidade e o número faturado não coincidirem, a seção acima explica o motivo. Consulte Status dos participantes.
Não aprovar não custa nada
As pessoas aparecem na sua lista como Pending (Pendente) assim que respondem à sua avaliação. Qualquer pessoa com o link pode respondê-la, portanto pessoas que não são suas clientes aparecerão ali. Isso é esperado.
Deixar alguém pendente não custa nada, para sempre. Não há prazo para tomar essa decisão nem cobrança por pessoas que você nunca aprovar. Se alguém respondeu à sua avaliação, mas não é seu cliente, a ação correta é não fazer nada.
Aprovar alguém
- Abra My Students / My Clients / My Employees (Meus alunos / Meus clientes / Meus funcionários) na barra lateral. (O tipo da sua organização determina qual termo você verá — é a mesma tela.)
- Filtre por Pending Approvals (Aprovações pendentes).
- Encontre a pessoa e escolha Aceitar na linha correspondente.
- Leia a caixa de diálogo. Ela informa quantos clientes contabilizados você tem atualmente em relação ao seu limite.
- Escolha Approve & take a place (Aprovar e ocupar uma vaga).
A ação da linha diz Aceitar, e a caixa de diálogo aberta por ela diz Approve (Aprovar). É a mesma ação.
O que muda para a pessoa
Antes da aprovação, a pessoa respondeu à sua avaliação e tem seus próprios resultados. Aprovar é o que a conecta a você — isso a coloca na sua lista ativa e abre os recursos de orientação nos quais vocês trabalham juntos.
Isso também faz de você o named counselor (orientador designado) desse serviço de orientação. Seu nome é o que o participante vê e o que aparece impresso acima da linha de assinatura no plano que vocês eventualmente assinam juntos. Os colegas ainda podem abrir o serviço e trabalhar nele — ninguém fica impedido de acessá-lo —, mas a área de trabalho mostra de quem é o caso e registra a sessão para você e para o participante.
Se a pessoa errada aprovou alguém, um administrador da organização pode reatribuir o caso; consulte Adicionar colegas e quanto custa uma vaga.
Aprovar várias pessoas de uma vez
Selecione as linhas e use o botão em massa Approve (Aprovar). O custo é o mesmo de aprová-las uma por uma: cada pessoa ocupa uma vaga.
Se você não tiver mais vagas
A aprovação falha quando você atinge o limite — a verificação é executada a cada aprovação, para que você não ultrapasse o limite por acidente.
O que fazer depende do tipo da sua organização:
- Consultório ou agência — arquivar alguém hoje não liberará uma vaga hoje. Você precisa de um compromisso que já tenha completado 12 meses ou de um plano maior.
- Escola — arquivar um estudante com quem você terminou o trabalho libera a vaga imediatamente.
Os limites do seu plano estão na página de Faturamento.
Relacionados
- Status dos participantes — pendente, ativo, arquivado e as etapas separadas do fluxo
- O que você não pode fazer — incluindo por que não existe um botão “adicionar cliente”
- Compartilhar uma avaliação — como as pessoas chegam inicialmente