Un posto è una licenza che consente a un collega di accedere. Non equivale a un posto nel piano per un partecipante: consulta Approvazione delle persone per quello.
La gestione del team è riservata agli amministratori dell'organizzazione e non è disponibile durante il periodo di prova: un'area di lavoro in prova è limitata a un solo posto per consulente.
I due livelli di autorizzazione
Sono esattamente due: non esiste un livello di sola lettura o per assistenti:
- Amministratore dell'organizzazione — tutto ciò che segue, oltre alla sezione Organizzazione: profilo e pagina pubblica, team, fatturazione e analisi.
- Consulente — tutto ciò che riguarda partecipanti e valutazioni.
Vedono entrambi gli stessi partecipanti. L'accesso è definito a livello di organizzazione, non di singolo consulente. Qualsiasi consulente della tua organizzazione può aprire qualsiasi partecipante e qualsiasi valutazione: nessuno è escluso dal lavoro di un collega, ed è proprio questo che rende possibile sostituire qualcuno durante un'assenza.
Ogni servizio di consulenza indica comunque un consulente. Chi approva il partecipante diventa il consulente indicato per quel servizio: è il nome che vede il partecipante e quello stampato sopra la firma nel piano sottoscritto.
Quel nome non è un vincolo, ma una registrazione. Se apri un servizio in cui è indicato qualcun altro, puoi lavorarci normalmente; la scheda ti mostra di chi è, perché il tuo accesso viene registrato nel fascicolo del partecipante insieme alla data. Possono vederlo sia il consulente indicato sia il partecipante.
Aggiungere un collega
Inserisci il suo indirizzo email e seleziona Invite (Invita).
Se la tua organizzazione viene fatturata tramite Stripe, prima ti viene mostrato il costo: da quanti posti parti e a quanti arrivi, oltre al prezzo per posto. Conferma e il posto viene aggiunto al tuo abbonamento.
La cifra indicata è il prezzo di listino. Gli sconti per quantità, applicati oltre i due posti, vengono applicati quando l'abbonamento viene effettivamente aggiornato; il costo reale può quindi essere inferiore a quello mostrato nella finestra di dialogo.
Cosa riceve il collega
Un'email di benvenuto con un link alla dashboard, non un invito da accettare.
Il suo account viene creato immediatamente, indipendentemente dal fatto che apra o meno quell'email. Non c'è alcun passaggio di accettazione o rifiuto, né un link per impostare la password, perché gli account del personale non hanno alcuna password. L'accesso avviene inserendo l'indirizzo email invitato nella pagina di accesso e poi il codice di sei cifre inviato a quell'indirizzo.
Questa è la domanda più frequente che l'assistenza riceve sugli inviti. Se un collega dice di non aver ricevuto un invito o chiede dove impostare la password, la risposta è la stessa in entrambi i casi: vai alla pagina di accesso e inserisci l'indirizzo che hai invitato. Non è necessario configurare nulla prima e non c'è alcuna password da dimenticare.
Se il codice non arriva, devi controllare l'indirizzo associato all'account: è l'unico luogo a cui viene inviato il codice.
Quando non hai più posti disponibili
L'invito non va a buon fine e viene mostrato un messaggio che indica il limite. Il modulo non ti avvisa in anticipo: il pulsante rimane abilitato e lo scopri solo dopo l'invio.
Aggiungi posti da Billing (Fatturazione) → Piano e posti, oppure esegui l'upgrade del piano.
Rimuovere qualcuno
Rimuovere un collega revoca il suo accesso all'organizzazione. Il suo account rimane attivo, così come tutto ciò che ha creato: le valutazioni che ha creato restano e i partecipanti rimangono esattamente dove sono.
Nessuno perde l'accesso. I partecipanti appartengono all'organizzazione, non a un consulente, quindi nessuno rimane senza referente quando qualcuno se ne va. Tutti i colleghi rimasti li vedono già e possono proseguire lo stesso giorno.
Il posto viene contemporaneamente liberato dal tuo abbonamento.
È comunque necessario riassegnare i relativi servizi di consulenza. La persona che se n'è andata rimane il consulente indicato per ogni servizio che aveva approvato, e questo è il nome che vede il partecipante e che verrebbe stampato su un nuovo piano sottoscritto. Un amministratore dell'organizzazione lo modifica dalla scheda del partecipante: Reassign case (Riassegna caso), poi seleziona un collega. Il partecipante riceve una comunicazione del cambio di consulente e di chi è il nuovo referente.
Se dimentichi di farlo, non si interrompe nulla. Semplicemente, il nome del collega che ha lasciato l'organizzazione rimane associato a un servizio attivo: non è una situazione ideale per un partecipante.
L'interfaccia applica due regole:
- Non puoi rimuovere te stesso.
- Non puoi rimuovere l'ultimo amministratore dell'organizzazione. Prima promuovi qualcun altro. Inoltre, un amministratore deve essere declassato a consulente prima di poter essere rimosso.
Quando i diritti di amministratore vengono concessi o rimossi, la persona interessata riceve un'email.
Correlati
- Approvazione delle persone e relativi costi — l'altro limite
- Fatturazione e piano