Ogni cliente approvato attraversa cinque fasi del flusso. L'elenco Today's Focus (Attività di oggi) nella sezione Partecipanti utilizza questa posizione, insieme alla data del tuo contatto più recente, per mettere in evidenza le persone che è più utile esaminare per prime.
Le cinque fasi
Not Started (Non iniziato) — approvato, ma non ha ancora iniziato la valutazione.
In Assessment (In valutazione) — ha iniziato la valutazione, ma non l'ha ancora completata.
Completed (Completato) — ha completato la valutazione. I risultati sono pronti per essere consultati.
In Planning (In pianificazione) — hai aperto NexPlanner per questa persona.
Active Plan (Piano attivo) — esiste un piano ed è in uso.
Una persona può avanzare soltanto attraverso queste fasi; nessuna di esse può essere impostata manualmente.
Cosa mette in evidenza Today's Focus
Today's Focus (Attività di oggi) non rappresenta l'intero flusso: è il sottoinsieme di persone per cui devi prendere una decisione, ordinato in base all'urgenza della decisione:
- Awaiting review (In attesa di revisione) — una o più attività richiedono la tua attenzione.
- First contact window (Finestra per il primo contatto) — ha completato la valutazione da meno di 72 ore. È il momento in cui una conversazione risulta più efficace; con il passare del tempo la sua utilità diminuisce.
- Completed but never contacted (Completato ma mai contattato) — ha terminato la valutazione, ma nessuno ha ancora effettuato un follow-up.
- No contact in N days (Nessun contatto da N giorni) — era attivo, ma non dà più notizie.
- In assessment for N days (In valutazione da N giorni) — ha iniziato, ma il percorso si è interrotto a metà.
Un elenco Today's Focus (Attività di oggi) vuoto è davvero un buon segno. Significa che in questo momento nessuna delle persone che segui è in attesa di un tuo intervento.
Come leggere il badge della fase del flusso
Ogni riga nella sezione Partecipanti mostra un badge colorato per la relativa fase: grigio per Not Started (Non iniziato), blu per In Assessment (In valutazione), verde per Completed (Completato), viola per In Planning (In pianificazione), verde smeraldo per Active Plan (Piano attivo). Il colore serve per una rapida individuazione; l'etichetta rappresenta il dato effettivo.
Cosa non monitora questa funzione
Il flusso descrive la fase in cui si trova una persona nel rapporto con te. Non fornisce alcuna informazione sul suo stato di appartenenza in sospeso/attivo/archiviato, che è una questione separata descritta in Approvazione dei clienti.
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