Approvare è l'unica azione in Counselor OS che comporta una spesa. Tutto il resto del tuo elenco è reversibile; questa azione impegna un posto del tuo piano. Leggi la sezione seguente prima di fare clic per la prima volta: la durata dell'impegno del posto dipende dal tipo di organizzazione.

A cosa ti impegna l'approvazione

Il tuo piano prevede un determinato numero di posti. Approvare una persona significa assegnarle uno di questi posti.

Il modo in cui un posto si libera dipende dal tipo di organizzazione, e la differenza è abbastanza significativa da rendere opportuno verificare quale caso si applica a te prima di proseguire.

Studi professionali, agenzie e servizi

Un posto rimane impegnato per 12 mesi dal giorno in cui approvi la persona.

Archiviare la persona non lo libera in anticipo. Il posto resta occupato fino allo scadere dei 12 mesi e torna disponibile solo dopo.

Di conseguenza, due numeri possono differire, ed entrambi vengono mostrati:

Active (Attivi) — le persone con cui stai lavorando attualmente.
Billed clients (Clienti conteggiati) — le persone attive più quelle archiviate che si trovano ancora nei 12 mesi di impegno. È questo il numero che viene conteggiato ai fini del tuo piano.

C'è però un aspetto a tuo favore: se archivi una persona e la approvi di nuovo entro quei 12 mesi, viene riutilizzato l'impegno originale. Nessun secondo posto e nessun secondo addebito.

Scuole e organizzazioni educative

Il tuo piano prevede una capacità annuale, cioè un numero di studenti che puoi guidare ogni anno, e ciò che la occupa è semplicemente chi è attivo in questo momento.

Qui, archiviare uno studente libera il suo posto immediatamente.

I posti vengono inoltre azzerati automaticamente al rinnovo dell'abbonamento: gli studenti attivi dell'anno precedente vengono fatti scadere e il conteggio torna a zero per il nuovo anno. Non devi rimuovere manualmente il gruppo dell'anno scorso.

Se la scheda della capacità e il numero dei clienti conteggiati non corrispondono, la sezione precedente spiega il motivo. Consulta Stati dei partecipanti.

Non approvare è gratuito

Le persone vengono visualizzate nel tuo elenco come Pending (In sospeso) non appena completano la tua valutazione. Chiunque abbia il link può completarla, quindi nell'elenco compariranno anche persone che non sono tue clienti. È normale.

Lasciare una persona in sospeso è sempre gratuito. Non c'è una scadenza per decidere e non viene addebitato alcun costo per le persone che non approvi. Se qualcuno ha completato la tua valutazione ma non è un tuo cliente, l'azione corretta è non fare nulla.

Approva una persona

Apri My Students / My Clients / My Employees (I miei studenti / I miei clienti / I miei dipendenti) nella barra laterale. (Il tipo di organizzazione determina quale dicitura visualizzi: la schermata è la stessa.)
Filtra per Pending Approvals (Approvazioni in sospeso).
Trova la persona e seleziona Accept (Accetta) nella relativa riga.
Leggi la finestra di dialogo. Ti informa di quanti clienti conteggiati hai attualmente rispetto al tuo limite.
Seleziona Approve & take a place (Approva e assegna un posto).

L'azione della riga è Accept e la finestra di dialogo che si apre riporta Approve. Si tratta della stessa azione.

Cosa cambia per la persona

Prima dell'approvazione, una persona ha completato la tua valutazione e dispone dei propri risultati. L'approvazione è ciò che la collega a te: la inserisce nel tuo elenco attivo e apre le aree di consulenza su cui lavorate insieme.

Inoltre, ti rende il consulente indicato per quel servizio di consulenza. Il partecipante visualizza il tuo nome, che viene anche stampato sopra la riga della firma sul piano che firmerete insieme. I colleghi possono comunque aprire il servizio e lavorarci: nessuno viene escluso, ma la scheda mostra a chi è assegnato il caso e registra la sessione per te e per il partecipante.

Se la persona sbagliata ha approvato qualcuno, un amministratore dell'organizzazione può riassegnare il caso; consulta Aggiungere colleghi e quanto costa un posto.

Approvare più persone contemporaneamente

Seleziona le righe e usa il pulsante Approve (Approva) per l'operazione multipla. Il costo è uguale a quello dell'approvazione una persona alla volta: ogni persona occupa un posto.

Se non hai più posti disponibili

L'approvazione non va a buon fine quando hai raggiunto il limite: il controllo viene eseguito a ogni approvazione, quindi non puoi superarlo accidentalmente.

Cosa fare dipende dal tipo di organizzazione:

Studio professionale o agenzia — archiviare oggi una persona non libererà un posto oggi. Ti serve un impegno che abbia già raggiunto i 12 mesi oppure un piano più ampio.
Scuola — archiviare uno studente con cui hai terminato il percorso libera subito il suo posto.

I limiti del tuo piano sono disponibili nella pagina Fatturazione.

Approvare le persone e i relativi costi