A Counselor OS rendszerben a jóváhagyás az egyetlen pénzbe kerülő művelet. A névsorban minden más visszafordítható; ez a művelet helyet foglal le a csomagjában. Mielőtt első alkalommal rákattintana, olvassa el a következő szakaszt — az attól függ, milyen típusú szervezetnél dolgozik, hogy mennyi ideig marad lefoglalva az adott hely.
Mit foglal magában a jóváhagyás?
A csomagja meghatározott számú helyet biztosít. Egy személy jóváhagyásával egy ilyen helyet foglal le számára.
Az, hogy mikor szabadul fel egy hely, az Ön szervezetének típusától függ, és a különbség elég jelentős ahhoz, hogy a továbbolvasás előtt ellenőrizze, melyik vonatkozik Önre.
Tanácsadói praxisok, ügynökségek és szolgáltatások
A hely a jóváhagyás napjától számított 12 hónapra van lefoglalva.
A személy archiválása nem szabadítja fel korábban a helyet. A hely a 12 hónap leteltéig foglalt marad, és csak ezt követően válik ismét elérhetővé.
Ezért két szám eltérhet egymástól, és a rendszer mindkettőt megjeleníti:
- Active (Aktív) — azok a személyek, akikkel jelenleg dolgozik.
- Billed clients (Számlázott ügyfelek) — az aktív személyek plusz minden archivált személy, akinek a 12 hónapos időszaka még nem telt le. Ez a szám számít bele a csomag keretébe.
Van azonban egy kedvező körülmény: ha valakit archivál, majd a 12 hónapos időszakon belül ismét jóváhagy, az eredeti lefoglalás használódik fel újra. Nincs szükség második helyre, és nincs második díj sem.
Iskolák és oktatási szervezetek
A csomag éves kapacitást biztosít — azt határozza meg, hogy évente hány tanulót kísérhet —, és ezt egyszerűen az foglalja, ki aktív éppen.
Egy tanuló archiválása ebben az esetben felszabadítja a helyét, azonnal.
A helyek az előfizetés megújításakor automatikusan újraindulnak: az aktív tanulók státusza lejár, a számláló pedig az új évre nullára áll vissza. Nem kell kézzel eltávolítania az előző év tanulócsoportját.
Ha a kapacitáskártyán és a számlázott számban eltérés van, a fenti szakasz ismerteti az okát. Lásd: Résztvevők státuszai.
A jóváhagyás elmaradása ingyenes
A személyek Pending (Függőben) státuszban jelennek meg a névsorban, amint kitöltik az Ön felmérését. A felmérést bárki kitöltheti, aki rendelkezik a hivatkozással, ezért olyan személyek is megjelenhetnek itt, akik nem az Ön ügyfelei. Ez így működik.
Valakit függőben hagyni örökre ingyenes. Nincs határidő a döntésre, és nem kell fizetnie azokért, akiket soha nem hagy jóvá. Ha valaki úgy töltötte ki a felmérését, hogy nem az Ön ügyfele, a helyes teendő az, hogy nem változtat semmin.
Valaki jóváhagyása
- Nyissa meg az oldalsávban a My Students / My Clients / My Employees (Saját tanulók / Saját ügyfelek / Saját alkalmazottak) menüpontot. (A szervezet típusa határozza meg, melyik kifejezést látja — ugyanarról a képernyőről van szó.)
- Szűrjön a Pending Approvals (Függőben lévő jóváhagyások) lehetőségre.
- Keresse meg a személyt, majd válassza az adott sorban az Accept (Elfogadás) lehetőséget.
- Olvassa el a párbeszédpanelt. Megmutatja, hogy a kerethez képest jelenleg hány számlázott ügyféllel rendelkezik.
- Válassza az Approve & take a place (Jóváhagyás és hely lefoglalása) lehetőséget.
A sor műveleteként az Accept (Elfogadás), az általa megnyitott párbeszédpanelen pedig az Approve (Jóváhagyás) jelenik meg. Ugyanarról a műveletről van szó.
Mi változik számukra?
A jóváhagyás előtt a személy kitöltötte az Ön felmérését, és rendelkezik a saját eredményeivel. A jóváhagyás kapcsolja őt Önhöz — ekkor kerül be az aktív névsorba, és ekkor válnak elérhetővé azok a tanácsadási felületek, amelyeken közösen dolgoznak.
Ezzel Ön lesz az adott tanácsadási szolgáltatás megnevezett tanácsadója is. A résztvevő az Ön nevét látja, és ez a név jelenik meg az aláírási sor felett azon a terven, amelyet később közösen írnak alá. A kollégák továbbra is megnyithatják a szolgáltatást és dolgozhatnak benne — senki nincs kizárva —, a munkafelület azonban jelzi, kihez tartozik az eset, és az alkalmat Ön, illetve a résztvevő számára rögzíti.
Ha nem a megfelelő személy hagyott jóvá valakit, a szervezeti adminisztrátor átruházhatja az esetet; lásd: Kollégák hozzáadása és a hely költsége.
Több személy jóváhagyása egyszerre
Jelölje ki a sorokat, majd használja a Approve (Jóváhagyás) csoportos gombot. A költség ugyanannyi, mintha egyenként hagyná jóvá őket: minden személy egy helyet foglal le.
Ha nincs több szabad helye
A jóváhagyás sikertelen, ha elérte a keretét — az ellenőrzés minden jóváhagyáskor lefut, így véletlenül sem lépheti túl a keretet.
A teendő a szervezet típusától függ:
- Praxis vagy ügynökség — egy személy mai archiválása nem szabadít fel ma egy helyet. Olyan lefoglalásra van szüksége, amelynek 12 hónapos időszaka már lejárt, vagy nagyobb csomagra kell váltania.
- Iskola — annak a tanulónak az archiválása, akivel már befejezte a munkát, azonnal felszabadítja a helyét.
A csomag kereteit a Számlázás oldalon találja.
Kapcsolódó oldalak
- Résztvevők státuszai — függőben lévő, aktív és archivált személyek, valamint a különálló folyamatlépések
- Amit nem tehet meg — többek között annak oka, hogy nincs „ügyfél hozzáadása” gomb
- Felmérés megosztása — hogyan kerülnek be a személyek a rendszerbe