Gérant de portefeuille/gérante de portefeuille

Élaborer des stratégies et des plans visant à atteindre une croissance durable de l’entreprise, que ce soit ceux de l’entreprise ou d’un tiers. Agir par des mesures visant à augmenter les recettes et les flux de trésorerie positifs.

Créer un portefeuille d’investissement pour un client qui comprend une police d’assurance ou des politiques multiples pour couvrir des risques spécifiques, tels que les risques financiers, l’assistance, la réassurance, les risques industriels ou les catastrophes naturelles et techniques.

Développer un plan financier en fonction de la réglementation financière et du client, comprenant un profil d’investisseur, des conseils financiers et des plans de négociation et de transaction.

Tenir compte des études de marché financier et des objectifs de l’organisation afin de développer et de superviser la mise en œuvre, la promotion et le cycle de vie des produits financiers, tels que les assurances, les fonds communs de placement, les comptes bancaires, les actions et les obligations.

Lire, comprendre et faire respecter la conformité aux politiques financières d’une société en ce qui concerne l’ensemble des procédures fiscales et comptables de l’entreprise.

Surveiller et contrôler les budgets et les ressources financières permettant une gestion saine de l’entreprise.

Suivre et prévoir les tendances d’un marché financier à fluctuer dans une certaine direction au fil du temps.

Observer et analyser quotidiennement le marché boursier et ses tendances pour recueillir des informations actualisées en vue d’élaborer des stratégies d’investissement.

Rencontrer les clients pour examiner ou mettre à jour un portefeuille de placement et fournir des conseils financiers sur les placements.

Consulter, conseiller et proposer des solutions en matière de gestion financière, telles que l’acquisition de nouveaux actifs, des investissements et des méthodes d’efficacité fiscale.

Prévoir et gérer les risques financiers et définir les procédures permettant d’éviter ou de minimiser leur impact.

Identifier et analyser les risques susceptibles d’avoir une incidence financière sur une entreprise ou une personne, tels que les risques de crédit et de marché, et proposer des solutions pour couvrir ces risques.

Déterminer s’il faut acheter ou vendre des produits financiers tels que des fonds, des obligations ou des actions afin d’améliorer la rentabilité et d’obtenir le meilleur rendement possible.

Analyser, calculer et évaluer la valeur financière des actions d’une société. Utiliser des fonctions mathématiques et logarithmiques afin de déterminer la valeur financière d’une action en fonction de différentes variables.

Sur la base des comptes, des registres, des états financiers et de l’information externe du marché, analyser les performances de la société en matière financière afin de recenser les actions d’amélioration susceptibles d’accroître les bénéfices.

Acheter ou vendre des produits financiers négociables tels que des actions et des titres de créance pour son propre compte ou pour le compte d’un client privé, d’un client professionnel ou d’un établissement de crédit.

Diriger et gérer selon le code de conduite d’une organisation.