Chaque client approuvé passe par cinq étapes du pipeline. La liste Today's Focus (Priorité du jour) dans Participants utilise cette étape, ainsi que la date de votre dernier contact, pour faire ressortir les personnes à examiner en priorité.
Les cinq étapes
Not Started (Pas commencé) — approuvé, mais n'a pas encore commencé l'évaluation.
In Assessment (En cours d'évaluation) — a commencé l'évaluation, mais ne l'a pas terminée.
Completed (Terminé) — a terminé l'évaluation. Les résultats peuvent être consultés.
In Planning (En cours de planification) — vous avez ouvert NexPlanner pour cette personne.
Active Plan (Plan actif) — un plan existe et est utilisé.
Une personne ne peut avancer que dans le sens de ces étapes ; aucune ne peut être définie manuellement ici.
Ce que fait ressortir Today's Focus
Today's Focus n'est pas l'ensemble du pipeline : il s'agit du sous-ensemble qui nécessite une décision de votre part, classé selon l'urgence de cette décision :
- Awaiting review (En attente de révision) — une ou plusieurs tâches nécessitent votre attention.
- First contact window (Fenêtre du premier contact) — l'évaluation a été terminée il y a moins de 72 heures. C'est le moment où un échange est le plus pertinent ; son utilité diminue avec le délai.
- Completed but never contacted (Terminé, mais jamais contacté) — l'évaluation est terminée et personne n'a encore assuré le suivi.
- No contact in N days (Aucun contact depuis N jours) — la personne était active, mais ne donne plus de nouvelles.
- In assessment for N days (En cours d'évaluation depuis N jours) — l'évaluation a commencé, mais la personne est restée bloquée en cours de route.
Une liste Today's Focus vide est réellement un bon signe. Cela signifie qu'aucune personne de votre portefeuille n'attend actuellement une action de votre part.
Lire le badge de l'étape du pipeline
Chaque ligne de Participants comporte un badge coloré correspondant à son étape — gris pour Not Started, bleu pour In Assessment, vert pour Completed, violet pour In Planning, vert émeraude pour Active Plan. La couleur permet de repérer rapidement l'étape ; c'est le libellé qui fait foi.
Ce que cela ne suit pas
Le pipeline décrit où en est une personne dans son parcours avec vous. Il ne renseigne pas sur son statut d'adhésion en attente, actif ou archivé, qui constitue une question distincte traitée dans Approbation des clients.
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