Aprobar es la única acción en Counselor OS que cuesta dinero. Todo lo demás en tu lista es reversible; esta acción compromete una plaza de tu plan. Lee la sección siguiente antes de hacer clic por primera vez: el tiempo que permanece comprometida esa plaza depende del tipo de organización que seas.
Lo que implica aprobar
Tu plan compra un determinado número de plazas. Aprobar a alguien le asigna una.
La forma en que se libera una plaza depende del tipo de organización que seas, y la diferencia es suficientemente importante como para comprobar cuál se aplica a ti antes de continuar.
Consultas, agencias y servicios
Una plaza queda comprometida durante 12 meses desde el día en que apruebas.
Archivar a la persona no la libera antes. La plaza permanece ocupada hasta que transcurren los 12 meses, y solo entonces vuelve a estar disponible.
Por tanto, dos cifras se separan con el tiempo, y ambas se muestran:
- Active (Activos): las personas con las que trabajas actualmente.
- Billed clients (Clientes facturados): las personas activas más cualquiera que esté archivada y todavía se encuentre dentro de sus 12 meses. Esta es la cifra que cuenta para los límites de tu plan.
Hay algo que juega a tu favor: si archivas a alguien y vuelves a aprobarlo dentro de esos 12 meses, se reutiliza el compromiso original. No se ocupa una segunda plaza ni se realiza un segundo cargo.
Centros educativos y organizaciones de educación
Tu plan compra una capacidad anual —un número de estudiantes que puedes orientar por año—, y lo que la ocupa es simplemente quién está activo en este momento.
Archivar a un estudiante aquí sí libera su plaza de inmediato.
Las plazas también se reinician automáticamente al renovar tu suscripción: los estudiantes activos pasan a estar vencidos y el recuento vuelve a cero para el nuevo año. No necesitas eliminar manualmente el grupo del año anterior.
Si la tarjeta de capacidad y el número facturado no coinciden, la sección anterior explica por qué. Consulta Estados de los participantes.
No aprobar es gratis
Las personas aparecen en tu lista como Pending (Pendientes) en cuanto realizan tu evaluación. Cualquiera que tenga el enlace puede realizarla, por lo que allí aparecerán personas que no son tus clientes. Es lo esperado.
Dejar a alguien como pendiente no cuesta nada, para siempre. No existe una fecha límite para tomar la decisión ni se cobra por las personas que nunca apruebas. Si alguien realizó tu evaluación y no es tu cliente, lo correcto es no hacer nada.
Aprobar a alguien
- Abre My Students / My Clients / My Employees (Mis estudiantes / Mis clientes / Mis empleados) en la barra lateral. (El tipo de organización determina qué palabra ves; es la misma pantalla.)
- Filtra por Pending Approvals (Aprobaciones pendientes).
- Busca a la persona y selecciona Accept (Aceptar) en su fila.
- Lee el cuadro de diálogo. Te indica cuántos clientes facturados tienes actualmente respecto a tu límite.
- Selecciona Approve & take a place (Aprobar y ocupar una plaza).
La acción de la fila dice Accept (Aceptar) y el cuadro de diálogo que abre dice Approve (Aprobar). Es la misma acción.
Qué cambia para esa persona
Antes de la aprobación, la persona ha realizado tu evaluación y tiene sus propios resultados. Aprobarla es lo que la vincula contigo: la añade a tu lista activa y abre las interfaces de orientación en las que trabajáis conjuntamente.
También te convierte en el named counselor (orientador asignado) de ese servicio de orientación. Tu nombre es el que ve el participante y el que aparece encima de la línea de firma del plan que finalmente firméis juntos. Tus colegas aún pueden abrir el servicio y trabajar en él; nadie queda excluido. Sin embargo, el escritorio muestra de quién es el caso y registra la visita para ti y para el participante.
Si la persona equivocada aprobó a alguien, un administrador de la organización puede reasignar el caso; consulta Añadir colegas y cuánto cuesta una plaza.
Aprobar a varias personas a la vez
Selecciona las filas y utiliza el botón masivo Approve (Aprobar). El coste es el mismo que aprobar una por una: cada persona ocupa una plaza.
Si no te quedan plazas
La aprobación falla cuando has alcanzado tu límite; la comprobación se realiza en cada aprobación, por lo que no puedes superarlo accidentalmente.
Qué hacer depende del tipo de organización:
- Práctica o agencia: archivar a alguien hoy no liberará una plaza hoy. Necesitas un compromiso cuyos 12 meses ya hayan transcurrido o un plan más amplio.
- Centro educativo: archivar a un estudiante con el que ya has terminado libera su plaza inmediatamente.
Los límites de tu plan se encuentran en la página de Facturación.
Relacionado
- Estados de los participantes: pendientes, activos, archivados y las distintas etapas del proceso
- Qué no puedes hacer: incluido por qué no existe un botón «añadir cliente»
- Compartir una evaluación: cómo llegan las personas en primer lugar