Κάθε εγκεκριμένος πελάτης περνά από πέντε στάδια διοχέτευσης. Η λίστα Today's Focus (Σημερινή εστίαση) στην ενότητα Participants χρησιμοποιεί αυτό το στάδιο, μαζί με το πόσο πρόσφατα είχατε επικοινωνία, για να αναδείξει ποιον αξίζει να εξετάσετε πρώτο.
Τα πέντε στάδια
Not Started (Δεν έχει ξεκινήσει) — έχει εγκριθεί, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την αξιολόγηση.
In Assessment (Σε αξιολόγηση) — έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση.
Completed (Ολοκληρώθηκε) — ολοκλήρωσε την αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα για ανάγνωση.
In Planning (Σε σχεδιασμό) — ανοίξατε το NexPlanner για αυτό το άτομο.
Active Plan (Ενεργό πλάνο) — υπάρχει πλάνο και βρίσκεται σε χρήση.
Ένα άτομο προχωρά μόνο προς τα εμπρός σε αυτά τα στάδια· τίποτα εδώ δεν μπορεί να οριστεί χειροκίνητα.
Τι αναδεικνύει η Today's Focus
Η Today's Focus (Σημερινή εστίαση) δεν είναι ολόκληρη η διοχέτευση — είναι το υποσύνολο που χρειάζεται μια απόφαση από εσάς, ταξινομημένο με βάση το πόσο επείγουσα είναι αυτή η απόφαση:
- Awaiting review (Αναμονή ελέγχου) — μία ή περισσότερες εργασίες χρειάζονται την προσοχή σας.
- First contact window (Παράθυρο πρώτης επικοινωνίας) — ολοκλήρωσε την αξιολόγηση πριν από λιγότερο από 72 ώρες. Τότε μια συζήτηση έχει τα καλύτερα αποτελέσματα· η χρησιμότητά της μειώνεται όσο καθυστερεί.
- Completed but never contacted (Ολοκληρώθηκε, αλλά δεν υπήρξε ποτέ επικοινωνία) — ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και κανείς δεν επικοινώνησε μαζί του.
- No contact in N days (Καμία επικοινωνία εδώ και N ημέρες) — ήταν ενεργό, αλλά έχει πάψει να ανταποκρίνεται.
- In assessment for N days (Σε αξιολόγηση εδώ και N ημέρες) — ξεκίνησε, αλλά έχει σταματήσει στη μέση.
Μια κενή Today's Focus (Σημερινή εστίαση) είναι πραγματικά καλό σημάδι. Σημαίνει ότι κανείς από τους πελάτες σας δεν περιμένει κάτι από εσάς αυτή τη στιγμή.
Ανάγνωση της ένδειξης σταδίου διοχέτευσης
Κάθε γραμμή στην ενότητα Participants έχει μια χρωματιστή ένδειξη για το στάδιό της — γκρι για το Not Started, μπλε για το In Assessment, πράσινο για το Completed, ιώδες για το In Planning και σμαραγδί για το Active Plan. Το χρώμα βοηθά στη γρήγορη επισκόπηση· η ετικέτα είναι το πραγματικό δεδομένο.
Τι δεν παρακολουθεί αυτό
Η διοχέτευση περιγράφει σε ποιο σημείο βρίσκεται κάποιος σε σχέση με εσάς. Δεν λέει τίποτα για την κατάσταση συμμετοχής του ως pending/active/archived, η οποία είναι ξεχωριστό ζήτημα και απαντάται στην ενότητα Έγκριση πελατών.
Σχετικά
- Έγκριση ατόμων και το κόστος της — μετακίνηση κάποιου από pending σε active
- Το Counseling Desk σας — εκεί όπου μεταβαίνετε μόλις ενεργοποιηθούν