Jede genehmigte Person durchläuft fünf Pipeline-Stufen. Die Liste Today's Focus (Heutiger Fokus) unter Participants nutzt diese Position sowie den Zeitpunkt Ihres letzten Kontakts, um hervorzuheben, wer zuerst Ihre Aufmerksamkeit verdient.
Die fünf Stufen
Not Started (Nicht begonnen) — genehmigt, hat die Einschätzung noch nicht begonnen.
In Assessment (In der Einschätzung) — hat begonnen, ist aber noch nicht fertig.
Completed (Abgeschlossen) — hat die Einschätzung abgeschlossen. Die Ergebnisse können jetzt gelesen werden.
In Planning (In der Planung) — Sie haben NexPlanner mit dieser Person geöffnet.
Active Plan (Aktiver Plan) — ein Plan existiert und wird verwendet.
Eine Person bewegt sich nur vorwärts durch diese Stufen; keine davon kann hier manuell festgelegt werden.
Was Today's Focus hervorhebt
Today's Focus ist nicht die gesamte Pipeline, sondern die Teilmenge, bei der eine Entscheidung von Ihnen erforderlich ist, geordnet nach der Dringlichkeit dieser Entscheidung:
- Awaiting review (Wartet auf Überprüfung) — eine oder mehrere Aufgaben erfordern Ihre Aufmerksamkeit.
- First contact window (Zeitfenster für den Erstkontakt) — die Einschätzung wurde vor weniger als 72 Stunden abgeschlossen. In diesem Zeitraum ist ein Gespräch besonders wirkungsvoll; mit zunehmender Verzögerung nimmt der Nutzen ab.
- Completed but never contacted (Abgeschlossen, aber nie kontaktiert) — abgeschlossen, aber niemand hat nachgefasst.
- No contact in N days (Kein Kontakt seit N Tagen) — war aktiv, ist inzwischen aber still geworden.
- In assessment for N days (Seit N Tagen in der Einschätzung) — hat begonnen, ist aber auf halbem Weg ins Stocken geraten.
Ein leeres Today's Focus ist ein wirklich gutes Zeichen. Es bedeutet, dass derzeit niemand in Ihrem Bestand auf Sie wartet.
Das Badge der Pipeline-Stufe lesen
Jede Zeile unter Participants enthält ein farbiges Badge für die jeweilige Stufe — grau für Not Started (Nicht begonnen), blau für In Assessment (In der Einschätzung), grün für Completed (Abgeschlossen), violett für In Planning (In der Planung) und smaragdgrün für Active Plan (Aktiver Plan). Die Farbe dient zur schnellen Orientierung; maßgeblich ist die Bezeichnung.
Was dies nicht erfasst
Die Pipeline beschreibt, an welchem Punkt sich jemand mit Ihnen befindet. Sie sagt nichts über den Status der Mitgliedschaft — ausstehend, aktiv oder archiviert — aus. Das ist eine separate Frage, die unter Klient:innen genehmigen beantwortet wird.
Weitere Informationen
- Personen genehmigen und welche Kosten entstehen — eine Person von „ausstehend“ zu „aktiv“ verschieben
- Ihr Beratungsbereich — wohin Sie gehen, sobald die Person aktiv ist