Správce investičního fondu/správkyně investičního fondu

Vytvářet strategie a plány zaměřené na růst firmy, ať již se jedná o vlastní společnost nebo společnost vlastněnou jiným subjektem. Usilovat o zvýšení příjmů a dosažení kladných peněžních toků.

Vytvořit investiční portfolio pro zákazníka, které zahrnuje pojistnou smlouvu nebo více politik k pokrytí zvláštních rizik, jako jsou finanční rizika, pomoc, zajištění, průmyslová rizika nebo přírodní a technické katastrofy.

Vypracovat finanční plán v souladu s finančními a klientskými předpisy, včetně profilu investorů, finančního poradenství a vyjednávání a plánů transakcí.

Zohlednit provedený výzkum finančního trhu a cíle organizace s cílem rozvíjet a dohlížet na provádění, propagaci a životní cyklus finančních produktů, jako je pojištění, vzájemné fondy, bankovní účty, akcie a dluhopisy.

Číst a chápat finanční politiky společnosti v souvislosti se všemi daňovými a účetními postupy organizace a prosazovat jejich dodržování.

Monitorovat a kontrolovat rozpočty a finanční zdroje a umožňovat vedení informovaně spravovat společnost.

Sledovat a předvídat pravděpodobný budoucí vývoj finančních trhů v průběhu času.

Každý den sledovat a analyzovat trh s akciemi a jeho vývoj s cílem shromažďovat aktuální informace za účelem rozvoje investičních strategií.

Setkávat se se zákazníky s cílem zkontrolovat nebo aktualizovat jejich investiční portfolio a poskytnout jim finanční poradenství ohledně investic.

Konzultovat, poskytovat poradenství a navrhovat řešení, pokud jde o finanční management, jako je získávání nových aktiv, investice a metody daňové účinnosti.

Předvídat a řídit finanční rizika a určovat postupy, jak se vyhnout jejich dopadu nebo je minimalizovat.

Určovat a analyzovat rizika, která by mohla mít dopad na organizaci nebo jednotlivce z finančního hlediska, jako jsou úvěrová a tržní rizika, a navrhovat řešení v souvislosti s těmito riziky.

Určit, zda nakupovat nebo prodávat finanční produkty, jako jsou fondy, dluhopisy nebo akcie, s cílem zvýšit ziskovost a dosáhnout co nejlepších výsledků.

Analyzovat, vypočítávat a posuzovat hodnotu akcií společnosti. Používat matematiku a logaritmy za účelem stanovení hodnoty s ohledem na různé proměnné.

Na základě účetních závěrek, záznamů, finančních výkazů a externích informací o trhu analyzovat výkonnost společnosti s cílem určit opatření ke zlepšení, která by mohla zvýšit zisk.

Nakupovat nebo prodávat obchodovatelné finanční produkty, jako jsou kapitálové a dluhové cenné papíry, na vlastní účet nebo jménem soukromého zákazníka, korporátní klientely nebo úvěrové instituce.

Zajišťovat vedení a řízení podle kodexu chování organizace.