NexPath
Profesní přehled

makléř investičních fondů/makléřka investičních fondů

Snímek

Chcete se stát expertem na investice a pomáhat lidem dosahovat jejich finančních cílů? Jako makléř investičních fondů/makléřka investičních fondů budete klíčovou osobou při správě a rozšiřování investičních portfolií.

Souhrn

Práce makléře investičních fondů/makléřky investičních fondů je dynamická a vyžaduje hluboké znalosti finančních trhů. Každý den budete komunikovat s klienty, analyzovat tržní trendy a doporučovat vhodné investice do akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů. Důležitou součástí je také zajištění souladu operací s platnou legislativou a regulacemi.

Klíčové zodpovědnosti:
  • • Správa a rozvoj portfolií klientů s ohledem na jejich investiční cíle a toleranci k riziku.
  • • Pravidelná komunikace s klienty, poskytování odborných rad a informací o aktuálním stavu jejich investic.
  • • Analýza finančních trhů, sledování ekonomických ukazatelů a identifikace potenciálních investičních příležitostí.
Průmysl
Finanční služby
Vzdělávání
Krátkodobé terciární vzdělávání
28%
Odolnost Skóre · 2026 (Čím vyšší, tím lepší)
Krátkodobé terciární vzdělávání 66% Expozice AI
Spustit posouzení Career DNA
Labour market

Kde je toto povolání žádané

Nahlášený nedostatek a přebytek pracovních sil, podle roku. Zveřejňuje se pro skupiny povolání, nikoli pro jednotlivé pracovní pozice.

Nahlášen nedostatekNahlášen přebytekNahlášeno v jiném roceTímto zdrojem nepokryto

Sytější barva: hlášeno stejně více let po sobě.

Čísla se týkají skupiny Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě — 200 povolání včetně tohoto.

2 z 8 s nedostatkem202521 z 32 roste4.2Mvolná místa do roku 2035

Nedostatek: Denmark, Italy.

Nejdéle trvající nedostatek: Denmark, 2 roky.

Vyberte území na mapě a zobrazí se jeho čísla.

O tomto zdroji›

Zdroj: ELA/EURES, nedostatek a přebytek pracovních sil. Údaje se zveřejňují na úrovni skupiny povolání a pokrývají Evropu. Vydání se liší uspořádáním přílohy i rozsahem zemí, takže rozdíl mezi roky neznamená vždy, že se trh práce změnil. Země v šedé nebyly nahlášeny, což není totéž jako být v rovnováze.

Prozkoumat více

Najděte svou kariérní cestu a poznejte vědu za našimi doporučeními.

Otestujte svou vhodnost — zdarma Jak funguje párování
Vedete ostatní? Podívejte se na NexPath pro školy a poradny.
Pro školy → Pro poradny →
Rychlá kontrola usazení

Sedí vámmakléř investičních fondů/makléřka investičních fondů?

Odpovězte na tři rychlé otázky. Toto není úplné hodnocení – je to upoutávka, která vám pomůže rozhodnout, zda svůj profil porovnat.

Pokrok0/3

Máte rádi úkoly, které vyžadujíIntegrita?

Máte rádi úkoly, které vyžadujíAnalytické myšlení?

Máte rádi úkoly, které vyžadujíTolerance ke stresu?
Budoucí signál
28/100
Skóre odolnosti
Zobrazit celou analýzu
Kontrola vhodnosti
3 rychlé otázky
Mohl by vámmakléř investičních fondů/makléřka investičních fondůvyhovovat?
Zkuste kvíz
Den v životě
analyzovat hospodářské trendy
První úkol dne
Viz denní rozpis
Špičková vlastnost
Úspěch/Snaha
Klíčový styl práce
Viz dovednostní DNA
Podobné role
6
Související povolání
Prozkoumat podobné
Hodnocení zdarma
Jak dobře vámmakléř investičních fondů/makléřka investičních fondůvyhovuje?
10minutová kariérní DNA. Není potřeba žádná registrace.
Začněte zdarma
NexFuture™

Budoucí perspektiva pro makléř investičních fondů/makléřka investičních fondů

The outlook for makléř investičních fondů/makléřka investičních fondů reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Jak se tyto výsledky počítají?

Index odolnosti (0–100) odhaduje, jak strukturálně chráněno je toto povolání před automatizací a narušením AI na základě analýzy na úrovni úkolů. Vyšší skóre znamená více úkolů náročných na lidský úsudek. Expozice AI ukazuje odhadované procento pracovních hodin, které by mohly být ovlivněny současnými možnostmi AI. Jedná se o strukturální ukazatele odvozené z modelu, nikoli předpovědi individuální jistoty zaměstnání.

Hrajte na budoucnost

Jak by se mohlomakléř investičních fondů/makléřka investičních fondůzměnit s rostoucím zaváděním umělé inteligence?

Několik oblastí úkolů se může přesunout k pracovním postupům podporovaným umělou inteligencí, takže rekvalifikace se stává důležitější.

Významná transformace na úrovni úkolů se odhaduje za 10 let (kolem roku 2036) v rámci vybraného scénáře „Očekávané“.
~25%
Odolnost
Riziko automatizace
EXP~70%
Lidská hrana
MOAT~25%

Ilustrativní scénář založený na automatizovatelnosti úkolů — nikoli předpověď. Hodnoty se zaokrouhlují, čím dále do budoucna se díváte.

2026
2032
2041
Rychlost přijetí AI:

Jak může AI změnit tuto roli

Deterministická, na modelu založená interpretace signálů aktuální role – není zárukou nahrazení.

Vlastněno lidmi 28% Vlastněno lidmi
Co ještě záleží na lidech
  • kontrolovat investiční portfolio
  • informovat o finančních produktech
  • rozvíjet investiční portfolio
Lidská výhoda Aby jste zůstali vpředu v této roli, zaměřte se na analýza investice a pojistná matematika. Tyto dovednosti zaměřené na člověka jsou nejobtížněji replikovatelné pro AI v příštích 20 let.
Asistujte 20% Asistujte
Kde se AI může stát druhým pilotem
  • analyzovat hospodářské trendy
  • prognózovat hospodářské trendy
  • analyzovat trendy na finančním trhu
automatizovat 66% automatizovat
Úkoly nejvíce vystavené automatizaci

Žádný úkol zde zatím není vysoce automatizovatelný.

Podrobná analýza

Životní funkce a AI vektory

vektory expozice AI

0-100%
Kognitivní software 20%

Expozice vůči automatizaci pracovního toku, softwaru na podporu rozhodování a digitalizaci procesů

AI / strojové učení 11%

Expozice vůči analýze podporované AI, rozpoznávání vzorů a úlohám prediktivního modelování

Generativní AI 10%

Expozice vůči generování obsahu, kreativnímu zvýšení a nástrojům velkých jazykových modelů

Robotická a fyzikální automatizace 0%

Expozice vůči fyzické automatizaci, robotice a senzorem řízenému posunu úloh

Technické detaily
Metodologie: NexFuture v3.0 Zdroje: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Aktualizováno: srpen 2026

NexFuture v3.0 odhaduje expozici automatizaci přímo ze základních skupin dovedností ESCO, vážených podle objemu dovedností a kalibrovaných podle expertních kotev. Skóre jsou pravděpodobnostní odhady, nikoli záruky. Úplné podrobnosti naleznete v metodickém dokumentu NexFuture.

Měří vystavení automatizaci. Neměří mzdu, poptávku ani počet pracovních míst ve vašem okolí.

Den v životě

Co lidé v této roli obvykle dělají

Finanční služby

Den v životě

Typický den jakomakléř investičních fondů/makléřka investičních fondů

09
09:00 · ráno
analyzovat hospodářské trendy
Analyzovat vývoj v oblasti vnitrostátního nebo mezinárodního obchodu, obchodních vztahů, bankovnictví a vývoje v oblasti veřejných financí a toho, jak se tyto faktory v daném hospodářském kontextu vzájemně ovlivňují.
10
10:30 · Dopoledne
analyzovat trendy na finančním trhu
Sledovat a předvídat pravděpodobný budoucí vývoj finančních trhů v průběhu času.
12
12:00 · poledne
informovat o finančních produktech
Poskytovat zákazníkovi nebo klientovi informace o finančních produktech, finančním trhu, pojištění, úvěrech či jiných typech finančních dat.
14
14:00 · odpoledne
kontrolovat investiční portfolio
Setkávat se se zákazníky s cílem zkontrolovat nebo aktualizovat jejich investiční portfolio a poskytnout jim finanční poradenství ohledně investic.
15
15:30 · Pozdě odpoledne
obchodovat s cennými papíry
Nakupovat nebo prodávat obchodovatelné finanční produkty, jako jsou kapitálové a dluhové cenné papíry, na vlastní účet nebo jménem soukromého zákazníka, korporátní klientely nebo úvěrové instituce.
17
17:00 · Zábal
pracovat s finančními nástroji
Pracovat s finančními nástroji, jako jsou zásoby, dluhopisy, vzájemné fondy a deriváty.

Pořadí úkolů je ilustrativní. Jednotlivé dny se liší.

Software a technologie & Oblasti znalostí
Software a technologie
Autodesk AutoCAD Blue SkyFinancial accounting softwareMicrosoft AccessMicrosoft ExcelMicrosoft MapPointMicrosoft Office softwareMicrosoft OutlookMicrosoft Power BIMicrosoft PowerPointMicrosoft ProjectMicrosoft VisioMicrosoft WordOracle HyperionOracle Hyperion PlanningPortfolio analysis softwareReadSoftRisk analysis softwareSAP softwareSASStatistical analysis software
Oblasti znalostí
  • analýza investice

    Metody a nástroje k analýze investice ve srovnání s jejím potenciálním výnosem. Určení a výpočet poměru ziskovosti a finančních ukazatelů s ohledem na související rizika za účelem přijetí rozhodnutí o investici.

  • pojistná matematika

    Pravidla pro využívání matematických a statistických metod za účelem zjišťování potenciálních nebo existujících rizik v různých odvětvích, například v oblasti financí nebo pojištění.

  • zákaznické služby

    Procesy a zásady týkající se zákazníka, klienta, uživatele služby a osobních služeb; mohou zahrnovat postupy pro hodnocení spokojenosti zákazníka nebo uživatele služby.

Meziodvětvové dovednosti
  • akciový trh
  • cenné papíry
  • ekonomie
Základní dovednosti
monitorovat finanční a ekonomické zdroje a činnosti
  • analyzovat trendy na finančním trhu

    Sledovat a předvídat pravděpodobný budoucí vývoj finančních trhů v průběhu času.

  • sledovat trh s akciemi

    Každý den sledovat a analyzovat trh s akciemi a jeho vývoj s cílem shromažďovat aktuální informace za účelem rozvoje investičních strategií.

poskytovat finanční poradenství
  • kontrolovat investiční portfolio

    Setkávat se se zákazníky s cílem zkontrolovat nebo aktualizovat jejich investiční portfolio a poskytnout jim finanční poradenství ohledně investic.

  • informovat o finančních produktech

    Poskytovat zákazníkovi nebo klientovi informace o finančních produktech, finančním trhu, pojištění, úvěrech či jiných typech finančních dat.

analyzovat finanční a ekonomická data
  • analyzovat hospodářské trendy

    Analyzovat vývoj v oblasti vnitrostátního nebo mezinárodního obchodu, obchodních vztahů, bankovnictví a vývoje v oblasti veřejných financí a toho, jak se tyto faktory v daném hospodářském kontextu vzájemně ovlivňují.

  • prognózovat hospodářské trendy

    Shromažďovat a analyzovat hospodářská data za účelem předpovídání hospodářských trendů a událostí.

vypracovávat finanční, obchodní nebo marketingové plány
  • rozvíjet investiční portfolio

    Vytvořit investiční portfolio pro zákazníka, které zahrnuje pojistnou smlouvu nebo více politik k pokrytí zvláštních rizik, jako jsou finanční rizika, pomoc, zajištění, průmyslová rizika nebo přírodní a technické katastrofy.

provádět finanční transakce
  • pracovat s finančními nástroji

    Pracovat s finančními nástroji, jako jsou zásoby, dluhopisy, vzájemné fondy a deriváty.

propagovat, prodávat a nakupovat
  • obchodovat s cennými papíry

    Nakupovat nebo prodávat obchodovatelné finanční produkty, jako jsou kapitálové a dluhové cenné papíry, na vlastní účet nebo jménem soukromého zákazníka, korporátní klientely nebo úvěrové instituce.

DNA dovednosti

DNA dovednosti

Rysy pracovní osobnosti a hodnoty, které definují tuto roli

Klíčové vlastnosti, které potřebujete
Integrita Analytické myšlení Tolerance ke stresu Úspěch/Snaha Rozmanitost Spolehlivost Úspěch Uznání Spolupráce Sebekontrola Vedení Přizpůsobivost/Flexibilita Nezávislost Inovace Sociální orientace Zájem o druhé
Klíčové odměny, které můžete očekávat
ÚspěchPracovní podmí…UznáníVztahyPodporaNezávislost
Kariérní postup

Cesty růstu a podobné role

Prozkoumejte typické cesty kariérního postupu, související dovednosti a podobné role a naplánujte si další přechod.

Kariérní krajina

Kam se vejdemakléř investičních fondů/makléřka investičních fondů?

Tato role
makléř investičních fondů/makléřka investičních fondů Tato role

Skóre podobnosti založené na překrývání dovedností z dat ESCO.

Podobné a sousední role

finanční obchodník/finanční obchodnice

52% podobnost

obchodník s cennými papíry/obchodnice s cennými papíry

49% podobnost

makléř/makléřka

47% podobnost

makléř s devizovými swapy/makléřka s devizovými swapy

46% podobnost

upisovatel akcií/upisovatelka akcií

44% podobnost

burzovní makléř/burzovní makléřka

43% podobnost
Běžné otázky

Často kladené otázky

Jaké znalosti a dovednosti jsou pro tuto pozici nejdůležitější?
Kromě solidních znalostí z oblasti investic a finančních trhů je klíčová schopnost analyzovat data, efektivně komunikovat s klienty a budovat s nimi dlouhodobé vztahy. Důležitá je také orientace v právních předpisech a regulacích týkajících se investičních fondů.
Jaké jsou typické kariérní cesty pro makléře investičních fondů?
S rostoucími zkušenostmi a odborností se můžete specializovat na konkrétní typy investic (např. dluhopisy, akcie) nebo se zaměřit na správu portfolií pro VIP klienty. Další možností je postup do vedoucích pozic v investiční společnosti.
Jaké jsou typické pracovní podmínky a je možné pracovat na dálku?
Většina pozic makléře investičních fondů/makléřky investičních fondů je zaměstnáním v investičních společnostech nebo bankách. Práce obvykle probíhá v kancelářích, ale s rostoucí digitalizací se objevují i příležitosti pro částečnou práci na dálku, i když primární pracovní uspořádání je zaměstnání.
Makléř Investičních Fondů/Makléřka Investičních Fondů — je v Evropě nedostatek?
Ne. Ve vydání ELA/EURES z roku 2025 byl přebytek nahlášen v 6 z 8 evropských zemí, které tuto skupinu povolání hodnotily: Rakousko, Bulharsko, Německo, Řecko a dalších 2. 2 nahlásily nedostatek. Tato hodnocení se zveřejňují za skupiny povolání, nikoli za jednotlivé názvy pozic.
Makléř Investičních Fondů/Makléřka Investičních Fondů — kolik se za to platí ve Spojených státech?
161 700 dolarů ročně v mediánu, k 2025-05. Mediány jednotlivých států se pohybují od 80 390 do 219 880 dolarů. Zdroj: US Bureau of Labor Statistics. Údaj se týká Spojených států a není projekcí pro Evropu.