ينتقل كل عميل معتمد عبر خمس مراحل في المسار. وتستخدم قائمة Today's Focus (محور اهتمام اليوم) ضمن المشاركين هذه المرحلة، إلى جانب مدى حداثة آخر تواصل أجريته، لإظهار الأشخاص الذين يستحقون المراجعة أولًا.
المراحل الخمس
Not Started (لم يبدأ) — تمت الموافقة عليه، لكنه لم يبدأ التقييم بعد.
In Assessment (قيد التقييم) — بدأ التقييم ولم يُكمله.
Completed (مكتمل) — أكمل التقييم. والنتائج جاهزة للقراءة.
In Planning (قيد التخطيط) — فتحت NexPlanner مع هذا الشخص.
Active Plan (خطة نشطة) — توجد خطة قيد الاستخدام.
لا ينتقل الشخص إلا إلى الأمام عبر هذه المراحل؛ ولا يمكن ضبط أيٍّ منها يدويًا.
ما الذي يعرضه Today's Focus (محور اهتمام اليوم)
لا يعرض Today's Focus (محور اهتمام اليوم) المسار بأكمله، بل يعرض المجموعة الفرعية التي تحتاج إلى قرار منك، مرتبة حسب مدى إلحاح ذلك القرار:
- Awaiting review (بانتظار المراجعة) — توجد مهمة واحدة أو أكثر تحتاج إلى اهتمامك.
- First contact window (نافذة التواصل الأول) — أكمل التقييم منذ أقل من 72 ساعة. وهذا هو الوقت الأنسب لإجراء محادثة؛ إذ تقل فائدتها كلما تأخرت.
- Completed but never contacted (مكتمل ولكن لم يتم التواصل معه قط) — أكمل التقييم، ولم يتابع معه أحد.
- No contact in N days (لم يتم التواصل معه منذ N يومًا) — كان نشطًا، لكنه أصبح صامتًا.
- In assessment for N days (قيد التقييم منذ N يومًا) — بدأ التقييم لكنه توقف في منتصفه.
إن كانت قائمة Today's Focus (محور اهتمام اليوم) فارغة، فهذه علامة جيدة فعلًا. فهذا يعني أنه لا يوجد أحد في قائمة الأشخاص الذين تتابعهم ينتظر إجراءً منك في الوقت الحالي.
قراءة شارة مرحلة المسار
يحمل كل صف في المشاركين شارة ملوّنة لمرحلته — رمادية لـ Not Started (لم يبدأ)، وزرقاء لـ In Assessment (قيد التقييم)، وخضراء لـ Completed (مكتمل)، وبنفسجية لـ In Planning (قيد التخطيط)، وزمردية لـ Active Plan (خطة نشطة). واللون أداة سريعة للمسح البصري؛ أما التسمية فهي المعلومة الفعلية.
ما الذي لا يتتبعه هذا
يصف المسار المرحلة التي وصل إليها الشخص مع أنت. ولا يوضح شيئًا عن حالة عضويته المعلّقة/النشطة/المؤرشفة، فهذه مسألة منفصلة تُجاب عنها في الموافقة على العملاء.
مقالات ذات صلة
- الموافقة على الأشخاص، وما يترتب عليها من تكلفة — نقل شخص من الحالة المعلّقة إلى النشطة
- مكتب الإرشاد الخاص بك — المكان الذي تنتقل إليه بعد أن يصبحوا نشطين