конторський службовець (інвестиції)/конторська службовиця (інвестиції)

Оформляти документи, пов’язані з роботою, забезпечуючи дотримання всіх відповідних вимог.

Збирати разом документи, отримані з копіювального апарату, пошти або щоденних операцій бізнесу.

Доцільно та своєчасно використовувати офісні системи, що використовуються в бізнес-центрах залежно від мети, зокрема для збору повідомлень, зберігання інформації про клієнта або планування розкладу. До цього відноситься адміністрування таких систем, як-от управління взаємовідносинами з клієнтами, керування постачальниками, системи зберігання та голосової пошти.

Обробляти пошту, враховуючи питання захисту даних, вимоги щодо здоров’я та безпеки, а також характеристики різних видів пошти.

Програмувати, готувати та виконувати дії, які необхідно виконувати щодня в офісах, зокрема відправка пошти, отримання витратних матеріалів, оновлення менеджерів і співробітників, а також забезпечення безперебійної роботи.

Отримувати, обробляти та передавати повідомлення особам, що надходять із телефонних дзвінків, факсів, поштових та електронних листів.

Надавати клієнтам фінансові послуги широкого спектру, як-от допомога з фінансовими продуктами, фінансове планування, страхування, управління грошима та інвестиціями.

Надавати споживачу чи клієнту інформацію про фінансові продукти, фінансовий ринок, страхування, позики чи інші типи фінансових даних.

Використовувати різні типи комунікаційних каналів, як-от вербальне, рукописне, цифрове та телефонне спілкування з метою створення та переказу ідей чи інформації.

Дотримуватися письмових інструкцій, щоб виконати завдання або виконати покрокову процедуру.

Систематизувати всі фінансові операції, що здійснюються в ході щоденної діяльності підприємства, і записувати їх на відповідні рахунки.

Складати пов’язані з роботою звіти, які підтримують ефективне управління взаємовідносинами та високий стандарт документації та ведення записів. Писати й подавати результати та висновки чітко та зрозуміло, щоб вони були зрозумілі для аудиторії без досвіду у сфері.

Презентувати аудиторії результати, статистику та висновки прозоро та зрозуміло.

Управляти валютою, фінансовими операціями обміну, депозитами, а також оплатою компаній і ваучерів. Готувати та управляти гостьовими рахунками, приймати платежі готівкою, кредитними та дебетовими картками.