Кожен схвалений клієнт проходить п’ять етапів воронки. Список Today's Focus (Фокус сьогодні) у розділі Participants використовує цю позицію, а також інформацію про те, як давно ви востаннє контактували з клієнтом, щоб показати, на кого варто звернути увагу насамперед.
П’ять етапів
Not Started (Не розпочато) — клієнта схвалено, але він ще не розпочав оцінювання.
In Assessment (Оцінювання триває) — клієнт розпочав оцювання, але ще не завершив його.
Completed (Завершено) — клієнт завершив оцінювання. Результати готові до перегляду.
In Planning (Планування триває) — ви відкрили NexPlanner для цього клієнта.
Active Plan (Активний план) — план створено й використовується.
Клієнт може лише просуватися вперед цими етапами; вручну змінити їх неможливо.
Що показує «Фокус сьогодні»
«Фокус сьогодні» — це не вся воронка, а лише ті клієнти, щодо яких вам потрібно ухвалити рішення. Вони впорядковані за терміновістю цього рішення:
- Awaiting review (Очікує перегляду) — одне або кілька завдань потребують вашої уваги.
- First contact window (Вікно для першого контакту) — клієнт завершив оцінювання менш ніж 72 години тому. Саме в цей період розмова буде найдоречнішою; зволікання зменшує її користь.
- Completed but never contacted (Завершено, але контакту ще не було) — клієнт завершив оцінювання, але ніхто з ним не зв’язався.
- No contact in N days (Немає контакту протягом N днів) — клієнт був активним, але перестав виходити на зв’язок.
- In assessment for N days (Оцінювання триває N днів) — клієнт розпочав оцінювання, але зупинився на певному етапі.
Порожній список «Фокус сьогодні» — це справді добра ознака. Це означає, що зараз ніхто з ваших клієнтів не очікує на ваші дії.
Як читати позначку етапу воронки
Кожен рядок у Participants містить кольорову позначку етапу: сіру для Not Started (Не розпочато), синю для In Assessment (Оцінювання триває), зелену для Completed (Завершено), фіолетову для In Planning (Планування триває) та смарагдову для Active Plan (Активний план). Колір допомагає швидко переглядати список, але саме напис є достовірною інформацією.
Чого це не відстежує
Воронка описує, на якому етапі людина перебуває у взаємодії з вами. Вона нічого не говорить про статус її членства — pending, active або archived; це окреме питання, на яке відповідає розділ Схвалення клієнтів.
Пов’язані матеріали
- Схвалення людей і пов’язані з цим витрати — переведення людини зі статусу pending до active
- Ваш консультаційний кабінет — куди перейти після того, як людина стане активною