Підтвердження — єдина дія в Counselor OS, яка коштує грошей. Усе інше у вашому списку можна скасувати; ця дія закріплює за людиною місце у вашому тарифному плані. Прочитайте наступний розділ, перш ніж натискати цю кнопку вперше: тривалість закріплення місця залежить від типу вашої організації.

Що передбачає підтвердження

Ваш тарифний план передбачає певну кількість місць. Підтвердження людини займає одне з них.

Спосіб звільнення місця залежить від типу вашої організації, і різниця настільки суттєва, що перед продовженням варто перевірити, який варіант стосується саме вас.

Практики, агенції та служби

Місце закріплюється на 12 місяців від дня підтвердження.

Архівування людини не звільняє його достроково. Місце залишається зайнятим до завершення 12 місяців і лише після цього повертається до доступних.

Тому два показники можуть відрізнятися, і ви бачите їх обидва:

Active (Активні) — люди, з якими ви зараз працюєте.
Billed clients (Клієнти, що оплачуються) — активні люди плюс усі архівовані, для яких 12-місячний період ще не завершився. Саме цей показник враховується у вашому тарифному плані.

Є й перевага для вас: якщо ви архівуєте людину, а потім повторно підтверджуєте її протягом цих 12 місяців, використовується початкове закріплення. Друге місце й повторна оплата не потрібні.

Школи та освітні організації

Ваш тарифний план передбачає річну місткість — кількість учнів, яких ви можете супроводжувати протягом року, — і її визначає просто хто є активним зараз.

Архівування учня в цьому випадку звільняє його місце негайно.

Місця також автоматично поновлюються під час продовження підписки: активні учні втрачають чинність, а для нового року лічильник повертається до нуля. Вам не потрібно вручну очищати список учнів із минулого року.

Якщо картка місткості та кількість оплачуваних місць не збігаються, причину пояснено в розділі вище. Див. Статуси учасників.

Відсутність підтвердження нічого не коштує

Люди з’являються у вашому списку зі статусом Pending (Очікує підтвердження) одразу після проходження вашого оцінювання. Пройти його може кожен, хто має посилання, тому там з’являтимуться і люди, які не є вашими клієнтами. Це очікувана поведінка.

Залишати людину в статусі очікування можна безкоштовно — без обмеження в часі. Для ухвалення рішення немає кінцевого терміну, і за людей, яких ви ніколи не підтверджуєте, плата не стягується. Якщо оцінювання пройшла людина, яка не є вашим клієнтом, правильна дія — нічого не робити.

Підтвердити людину

Відкрийте на бічній панелі Мої учні / Мої клієнти / Мої працівники. (Тип вашої організації визначає, який саме варіант ви побачите; це один і той самий екран.)
Застосуйте фільтр Pending Approvals (Очікують підтвердження).
Знайдіть людину та виберіть у її рядку Accept (Прийняти).
Прочитайте діалогове вікно. У ньому зазначено, скільки оплачуваних клієнтів у вас зараз порівняно з вашим лімітом.
Виберіть Approve & take a place (Підтвердити й зайняти місце).

Дія в рядку називається Accept (Прийняти), а відкрите нею діалогове вікно — Approve (Підтвердити). Це одна й та сама дія.

Що для них змінюється

До підтвердження людина вже пройшла ваше оцінювання та має власні результати. Підтвердження пов’язує її саме з вами — додає до вашого активного списку та відкриває інструменти консультування, у яких ви працюєте разом.

Ви також стаєте призначеним консультантом для цієї консультаційної послуги. Учасник бачить саме ваше ім’я, і воно друкується над рядком для підпису в плані, який ви зрештою підписуєте разом. Колеги все одно можуть відкривати цю послугу й працювати в ній — доступ ні для кого не заблоковано, — але в робочій панелі зазначається, чия це справа, а відвідування записується для вас і учасника.

Якщо не та людина підтвердила когось, адміністратор організації може передати справу іншому консультанту; див. Додавання колег і вартість місця.

Одночасне підтвердження кількох людей

Виберіть потрібні рядки та скористайтеся кнопкою Approve (Підтвердити) для масової дії. Вартість така сама, як і при підтвердженні по одному: кожна людина займає окреме місце.

Якщо вільних місць не залишилося

Підтвердження не виконується, якщо ви досягли ліміту: перевірка запускається під час кожного підтвердження, тому випадково перевищити ліміт неможливо.

Подальші дії залежать від типу вашої організації:

Practice or agency (Практика або агенція) — архівування людини сьогодні не звільнить місце сьогодні. Потрібно дочекатися завершення 12-місячного періоду закріплення або перейти на більший тарифний план.
School (Школа) — архівування учня, роботу з яким завершено, одразу звільняє його місце.

Ліміти вашого тарифного плану наведено на сторінці Оплата.

Пов’язані матеріали

Статуси учасників — очікування, активний статус, архівування та окремі етапи процесу
Що не можна зробити — зокрема, чому немає кнопки «додати клієнта»
Поширення оцінювання — як люди потрапляють до системи спочатку