Fiecare client aprobat trece prin cinci etape ale fluxului. Lista Today's Focus (Focalizarea de astăzi) din Participants folosește această poziție, împreună cu cât de recent ați luat legătura cu persoana respectivă, pentru a evidenția cine merită analizat mai întâi.
Cele cinci etape
Not Started (Neînceput) — client aprobat care nu a început încă evaluarea.
In Assessment (În evaluare) — a început evaluarea, dar nu a finalizat-o.
Completed (Finalizat) — a finalizat evaluarea. Rezultatele sunt gata pentru a fi consultate.
In Planning (În planificare) — ați deschis NexPlanner pentru această persoană.
Active Plan (Plan activ) — există un plan care este utilizat.
O persoană avansează doar în aceste etape; nimic de aici nu poate fi setat manual.
Ce evidențiază Today's Focus (Focalizarea de astăzi)
Today's Focus (Focalizarea de astăzi) nu reprezintă întregul flux — este subsetul care necesită o decizie din partea dvs., ordonat în funcție de urgența deciziei:
- Awaiting review (În așteptarea evaluării) — una sau mai multe sarcini necesită atenția dvs.
- First contact window (Fereastra pentru primul contact) — a finalizat evaluarea cu mai puțin de 72 de ore în urmă. Acesta este momentul în care o conversație are cel mai mare impact; utilitatea ei scade pe măsură ce trece timpul.
- Completed but never contacted (Finalizat, dar fără contact) — a finalizat evaluarea și nimeni nu a revenit cu un contact.
- No contact in N days (Fără contact de N zile) — era activ, dar nu a mai dat niciun semn.
- In assessment for N days (În evaluare de N zile) — a început evaluarea, dar a rămas blocat la jumătatea procesului.
O listă Today's Focus (Focalizarea de astăzi) goală este un semn cu adevărat bun. Înseamnă că, în acest moment, nicio persoană din portofoliul dvs. nu așteaptă să acționați.
Cum se interpretează indicatorul etapei din flux
Fiecare rând din Participants are un indicator colorat pentru etapa sa — gri pentru Not Started (Neînceput), albastru pentru In Assessment (În evaluare), verde pentru Completed (Finalizat), violet pentru In Planning (În planificare), verde-smarald pentru Active Plan (Plan activ). Culoarea ajută la o identificare rapidă; eticheta reprezintă informația propriu-zisă.
Ce nu monitorizează acest flux
Fluxul descrie poziția unei persoane în relație cu dvs. Nu oferă informații despre statutul său de membru în așteptare/activ/arhivat, care este o chestiune separată explicată în Aprobarea clienților.
Resurse asociate
- Aprobarea persoanelor și costurile aferente — mutarea unei persoane din statutul în așteptare în cel activ
- Biroul dvs. de consiliere — locul în care mergeți după ce persoana devine activă