Cada cliente aprovado passa por cinco estágios do pipeline. A lista Today's Focus (Foco de hoje) em Participants usa essa posição, além de considerar há quanto tempo você esteve em contato, para mostrar primeiro quem merece sua atenção.
Os cinco estágios
Not Started (Não iniciado) — aprovado, mas ainda não iniciou a avaliação.
In Assessment (Em avaliação) — iniciou, mas ainda não concluiu.
Completed (Concluído) — concluiu a avaliação. Os resultados estão prontos para leitura.
In Planning (Em planejamento) — você abriu o NexPlanner com essa pessoa.
Active Plan (Plano ativo) — existe um plano e ele está em uso.
Uma pessoa só avança por esses estágios; nada disso pode ser definido manualmente.
O que o Today's Focus mostra
O Today's Focus não representa todo o pipeline — é o subconjunto que precisa de uma decisão sua, classificado pela urgência dessa decisão:
- Awaiting review (Aguardando revisão) — uma ou mais tarefas precisam da sua atenção.
- First contact window (Janela do primeiro contato) — a pessoa concluiu a avaliação há menos de 72 horas. É quando uma conversa tem mais probabilidade de ser produtiva; sua utilidade diminui com o atraso.
- Completed but never contacted (Concluído, mas nunca contatado) — concluiu a avaliação, mas ninguém fez o acompanhamento.
- No contact in N days (Sem contato há N dias) — estava ativa, mas ficou sem interação.
- In assessment for N days (Em avaliação há N dias) — iniciou a avaliação, mas parou no meio do processo.
Um Today's Focus vazio é um sinal genuinamente positivo. Isso significa que ninguém da sua lista de clientes está aguardando uma ação sua neste momento.
Como interpretar o indicador de estágio do pipeline
Cada linha em Participants traz um indicador colorido correspondente ao seu estágio — cinza para Not Started, azul para In Assessment, verde para Completed, violeta para In Planning e esmeralda para Active Plan. A cor ajuda a fazer uma leitura rápida; o rótulo é o dado factual.
O que isso não acompanha
O pipeline descreve em que ponto a pessoa está com você. Ele não informa nada sobre o status de associação pendente/ativa/arquivada, que é uma questão separada respondida em Aprovar clientes.
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