Zatwierdzenie to jedyne działanie w Counselor OS, które wiąże się z kosztem. Wszystkie pozostałe działania na liście osób można cofnąć; zatwierdzenie przypisuje osobę do miejsca w Twoim planie. Przeczytaj następną sekcję, zanim klikniesz ten przycisk po raz pierwszy — czas, przez który miejsce pozostaje zajęte, zależy od rodzaju Twojej organizacji.
Do czego zobowiązuje zatwierdzenie
Twój plan obejmuje określoną liczbę miejsc. Zatwierdzenie osoby zajmuje jedno z nich.
Sposób zwolnienia miejsca zależy od rodzaju Twojej organizacji, a różnica jest na tyle istotna, że przed dalszą lekturą warto sprawdzić, który wariant dotyczy Ciebie.
Praktyki, agencje i usługi
Miejsce jest zajęte przez 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia osoby.
Zarchiwizowanie osoby nie zwalnia go wcześniej. Miejsce pozostaje zajęte do upływu 12 miesięcy i dopiero wtedy zostaje ponownie udostępnione.
W związku z tym dwie liczby będą się różnić i obie są wyświetlane:
- Active (Aktywni) — osoby, z którymi obecnie pracujesz.
- Billed clients (Klienci rozliczani) — osoby aktywne oraz wszystkie zarchiwizowane osoby, które nadal mieszczą się w okresie 12 miesięcy. To ta liczba jest uwzględniana w limicie Twojego planu.
Jest też coś, co działa na Twoją korzyść: jeśli zarchiwizujesz osobę i ponownie zatwierdzisz ją w ciągu tych 12 miesięcy, zostanie wykorzystane pierwotne zobowiązanie. Bez drugiego miejsca i bez ponownej opłaty.
Szkoły i organizacje edukacyjne
Twój plan obejmuje roczny limit — liczbę uczniów, których możesz prowadzić w ciągu roku — a zajęte miejsca odpowiadają po prostu osobom aktywnym w danym momencie.
Zarchiwizowanie ucznia w tym przypadku zwalnia jego miejsce natychmiast.
Miejsca są również automatycznie odnawiane przy odnowieniu subskrypcji: aktywni uczniowie przechodzą do poprzedniego okresu, a licznik wraca do zera na nowy rok. Nie musisz ręcznie usuwać uczestników z zeszłorocznej grupy.
Jeśli karta limitu i liczba rozliczanych osób się nie zgadzają, wyjaśnienie znajdziesz w powyższej sekcji. Zobacz Statusy uczestników.
Brak zatwierdzenia nic nie kosztuje
Osoby pojawiają się na Twojej liście w statusie Pending (Oczekujący), gdy tylko wypełnią Twoją ankietę. Każdy, kto ma link, może ją wypełnić, dlatego pojawią się tam również osoby, które nie są Twoimi klientami. To normalne.
Pozostawienie osoby w statusie oczekującej nic nie kosztuje — bezterminowo. Nie ma terminu na podjęcie decyzji ani opłaty za osoby, których nigdy nie zatwierdzisz. Jeśli ktoś wypełnił Twoją ankietę, ale nie jest Twoim klientem, właściwym działaniem jest pozostawienie go bez zmian.
Zatwierdzanie osoby
- Otwórz na pasku bocznym My Students / My Clients / My Employees (Moi uczniowie / Moi klienci / Moi pracownicy). Rodzaj organizacji określa, którą nazwę zobaczysz — wszystkie prowadzą do tego samego ekranu.
- Ustaw filtr Pending Approvals (Oczekujące zatwierdzenia).
- Znajdź osobę i wybierz Accept (Akceptuj) w jej wierszu.
- Przeczytaj okno dialogowe. Informuje ono, ilu rozliczanych klientów masz obecnie w stosunku do limitu.
- Wybierz Approve & take a place (Zatwierdź i zajmij miejsce).
Akcja w wierszu nosi nazwę Accept (Akceptuj), a otwierane przez nią okno dialogowe — Approve (Zatwierdź). To ta sama czynność.
Co się dla nich zmienia
Przed zatwierdzeniem osoba wypełniła Twoją ankietę i ma dostęp do własnych wyników. Zatwierdzenie powoduje powiązanie jej z Tobą — dodaje ją do Twojej aktywnej listy i otwiera obszary doradcze, w których wspólnie pracujecie.
Dzięki temu stajesz się również wskazanym doradcą dla tej usługi doradczej. Uczestnik widzi Twoje imię i nazwisko, które pojawia się także nad miejscem na podpis na planie, który ostatecznie wspólnie podpiszecie. Współpracownicy nadal mogą otwierać usługę i pracować w niej — nikt nie zostaje pozbawiony dostępu — ale ekran wskazuje, do kogo należy sprawa, a wizyta jest rejestrowana na Twoje konto oraz na koncie uczestnika.
Jeśli niewłaściwa osoba zatwierdziła daną osobę, administrator organizacji może przekazać sprawę komuś innemu; zobacz Dodawanie współpracowników i koszt miejsca.
Zatwierdzanie kilku osób jednocześnie
Zaznacz wiersze i użyj przycisku Approve (Zatwierdź) do operacji zbiorczej. Koszt jest taki sam jak przy zatwierdzaniu pojedynczych osób: każda osoba zajmuje jedno miejsce.
Jeśli nie masz już wolnych miejsc
Zatwierdzenie nie powiedzie się po osiągnięciu limitu — sprawdzenie jest wykonywane przy każdym zatwierdzeniu, więc przypadkowe przekroczenie limitu nie jest możliwe.
Dalsze działanie zależy od rodzaju Twojej organizacji:
- Praktyka lub agencja — zarchiwizowanie osoby dzisiaj nie zwolni miejsca dzisiaj. Potrzebujesz zobowiązania, którego 12-miesięczny okres już upłynął, albo większego planu.
- Szkoła — zarchiwizowanie ucznia, z którym zakończyłeś pracę, zwalnia jego miejsce od razu.
Limity Twojego planu znajdziesz na stronie Rozliczenia.
Powiązane
- Statusy uczestników — statusy oczekujący, aktywny i zarchiwizowany oraz odrębne etapy ścieżki
- Czego nie możesz zrobić — w tym dlaczego nie ma przycisku „dodaj klienta”
- Udostępnianie ankiety — jak osoby trafiają do systemu w pierwszej kolejności