Elke goedgekeurde cliënt doorloopt vijf pijplijnfasen. De lijst Today's Focus (Focus van vandaag) op Participants gebruikt die positie, samen met hoe recent u contact hebt gehad, om zichtbaar te maken wie u als eerste moet bekijken.
De vijf fasen
Not Started (Niet gestart) — goedgekeurd, maar nog niet begonnen met de assessment.
In Assessment (Bezig met assessment) — begonnen, maar nog niet afgerond.
Completed (Voltooid) — de assessment afgerond. De resultaten kunnen worden bekeken.
In Planning (Bezig met plannen) — u hebt NexPlanner met deze persoon geopend.
Active Plan (Actief plan) — er bestaat een plan en dit wordt gebruikt.
Een persoon gaat alleen vooruit door deze fasen; niets hiervan kan handmatig worden ingesteld.
Wat Today's Focus zichtbaar maakt
Today's Focus is niet de volledige pijplijn — het is de subset die een beslissing van u nodig heeft, gerangschikt op basis van de urgentie van die beslissing:
- Awaiting review (Wacht op beoordeling) — een of meer taken vereisen uw aandacht.
- First contact window (Periode voor eerste contact) — de assessment minder dan 72 uur geleden afgerond. Dit is het moment waarop een gesprek het beste aankomt; bij uitstel neemt het nut ervan af.
- Completed but never contacted (Voltooid, maar nooit gecontacteerd) — afgerond, maar niemand heeft opgevolgd.
- No contact in N days (Geen contact in N dagen) — was actief, maar is stilgevallen.
- In assessment for N days (N dagen bezig met assessment) — begonnen, maar halverwege vastgelopen.
Een lege Today's Focus is echt een goed teken. Het betekent dat op dit moment niemand in uw cliëntenbestand op u wacht.
De badge voor de pijplijnfase lezen
Elke rij in Participants heeft een gekleurde badge voor de fase — grijs voor Not Started, blauw voor In Assessment, groen voor Completed, violet voor In Planning en smaragdgroen voor Active Plan. De kleur helpt u snel te scannen; het label geeft de feitelijke status aan.
Wat dit niet bijhoudt
De pijplijn beschrijft waar iemand staat in relatie tot u. Er wordt niets gezegd over de status pending/active/archived van die persoon; dat is een afzonderlijke kwestie die wordt beantwoord in Cliënten goedkeuren.
Gerelateerd
- Mensen goedkeuren en wat dat kost — iemand van pending naar active verplaatsen
- Uw Counseling Desk — waar u naartoe gaat zodra iemand actief is