Minden jóváhagyott ügyfél öt folyamatszakaszon halad keresztül. A Résztvevők között megjelenő Today's Focus (Mai fókusz) lista ezt a pozíciót, valamint a legutóbbi kapcsolatfelvétel óta eltelt időt használja annak kiemelésére, hogy kit érdemes először áttekintenie.
Az öt szakasz
Not Started (Nincs elkezdve) — jóváhagyva, de még nem kezdte el a felmérést.
In Assessment (Felmérés alatt) — elkezdte, de még nem fejezte be.
Completed (Befejezve) — befejezte a felmérést. Az eredmények készen állnak az áttekintésre.
In Planning (Tervezés alatt) — megnyitotta a NexPlanner alkalmazást ennél a személynél.
Active Plan (Aktív terv) — létezik és használatban van egy terv.
Egy személy csak előre haladhat ezeken a szakaszokon; itt semmit nem lehet manuálisan beállítani.
Mit emel ki a Today's Focus
A Today's Focus (Mai fókusz) nem a teljes folyamatot mutatja, hanem annak azt a részét, amely az Ön döntésére vár; a lista a döntés sürgőssége szerint van rangsorolva:
- Awaiting review (Áttekintésre vár) — egy vagy több feladat az Ön figyelmét igényli.
- First contact window (Első kapcsolatfelvételi időablak) — kevesebb mint 72 órája fejezte be a felmérést. Ekkor a leghatékonyabb a beszélgetés; a késlekedéssel egyre kevésbé hasznos.
- Completed but never contacted (Befejezve, de még nem történt kapcsolatfelvétel) — befejezte a felmérést, de senki nem vette fel vele a kapcsolatot.
- No contact in N days (N napja nem történt kapcsolatfelvétel) — aktív volt, de elcsendesedett.
- In assessment for N days (N napja felmérés alatt) — elkezdte, de a folyamat félúton megrekedt.
Az üres Today's Focus (Mai fókusz) valóban jó jel. Ez azt jelenti, hogy jelenleg senki sem vár az Ön teendőjére az ügyféllistáján.
A folyamatszakasz-jelvény értelmezése
A Résztvevők között minden sorban színes jelvény jelzi az adott szakaszt — szürke a Not Started (Nincs elkezdve), kék az In Assessment (Felmérés alatt), zöld a Completed (Befejezve), ibolyalila az In Planning (Tervezés alatt), smaragdzöld az Active Plan (Aktív terv) esetén. A szín a gyors áttekintést segíti; a tényt a felirat jelenti.
Amit ez nem követ nyomon
A folyamat azt mutatja, hogy az adott személy hol tart Önnél. Nem ad információt a függőben lévő, aktív vagy archivált tagsági állapotáról; ez külön kérdés, amelyre a Ügyfelek jóváhagyása oldal ad választ.
Kapcsolódó tartalom
- Személyek jóváhagyása és ennek költsége — személy áthelyezése függőben lévő állapotból aktív állapotba
- Az Ön tanácsadói pultja — ide léphet tovább, miután aktívvá váltak