Svaki odobreni klijent prolazi kroz pet faza toka. Popis Today's Focus (Današnji fokus) u odjeljku Participants koristi tu poziciju, kao i podatak o tome kada ste posljednji put bili u kontaktu s klijentom, kako bi istaknuo kome se prvo trebate posvetiti.
Pet faza
Not Started (Nije započeto) — klijent je odobren, ali još nije započeo procjenu.
In Assessment (Procjena u tijeku) — započeo je procjenu, ali je još nije dovršio.
Completed (Dovršeno) — dovršio je procjenu. Rezultati su spremni za pregled.
In Planning (Planiranje u tijeku) — otvorili ste NexPlanner s tom osobom.
Active Plan (Aktivan plan) — plan postoji i koristi se.
Osoba se kroz ove faze može kretati samo prema naprijed; nijedna se faza ovdje ne može postaviti ručno.
Što prikazuje Today's Focus
Today's Focus nije cijeli tok klijenata — to je njegov dio koji zahtijeva vašu odluku, poredan prema hitnosti te odluke:
- Awaiting review (Čeka pregled) — jedan ili više zadataka zahtijeva vašu pažnju.
- First contact window (Razdoblje za prvi kontakt) — klijent je dovršio procjenu prije manje od 72 sata. Tada razgovor ima najveći učinak; s odgodom postaje sve manje koristan.
- Completed but never contacted (Dovršeno, ali kontakt nije ostvaren) — klijent je završio procjenu, ali nitko mu se nije javio.
- No contact in N days (N dana bez kontakta) — klijent je bio aktivan, ali se više ne javlja.
- In assessment for N days (N dana u procjeni) — započeo je procjenu, ali je zapeo na pola puta.
Prazan Today's Focus doista je dobar znak. To znači da nijedan klijent s vašeg popisa trenutačno ne čeka na vas.
Čitanje oznake faze toka
Svaki redak u odjeljku Participants sadrži obojenu oznaku svoje faze — sivu za Not Started, plavu za In Assessment, zelenu za Completed, ljubičastu za In Planning i smaragdnozelenu za Active Plan. Boja služi za brzo snalaženje; oznaka predstavlja stvarni status.
Što se ovime ne prati
Tok opisuje gdje se osoba nalazi u odnosu na vas. Ne govori ništa o statusu njezina članstva na čekanju, aktivnog ili arhiviranog članstva, što je zasebno pitanje na koje se odgovara u odjeljku Odobravanje klijenata.
Povezano
- Odobravanje osoba i pripadajući troškovi — premještanje osobe iz statusa na čekanju u aktivni status
- Vaš savjetodavni pult — kamo idete nakon što osoba postane aktivna