Cada cliente aprobado pasa por cinco etapas del flujo. La lista Today's Focus (Enfoque de hoy) en Participantes utiliza esa posición, además de la fecha de tu contacto más reciente, para mostrar primero a quién conviene revisar.
Las cinco etapas
Not Started (Sin comenzar) — está aprobado, pero aún no ha comenzado la evaluación.
In Assessment (En evaluación) — la ha comenzado, pero no la ha terminado.
Completed (Completada) — ha terminado la evaluación. Los resultados están listos para revisarlos.
In Planning (En planificación) — has abierto NexPlanner con esta persona.
Active Plan (Plan activo) — existe un plan y está en uso.
Una persona solo avanza por estas etapas; ninguna se puede establecer manualmente.
Qué muestra Today's Focus
Today's Focus no es todo el flujo: es el subconjunto que necesita una decisión tuya, ordenado según la urgencia de esa decisión:
- Awaiting review (Pendiente de revisión) — una o más tareas requieren tu atención.
- First contact window (Ventana del primer contacto) — la persona completó la evaluación hace menos de 72 horas. Es el momento en que una conversación resulta más oportuna; su utilidad disminuye con el retraso.
- Completed but never contacted (Completada, pero nunca contactada) — terminó la evaluación y nadie ha hecho seguimiento.
- No contact in N days (Sin contacto durante N días) — estaba activa, pero ha dejado de responder.
- In assessment for N days (En evaluación durante N días) — comenzó la evaluación, pero se ha estancado a mitad del proceso.
Que Today's Focus esté vacío es una señal realmente positiva. Significa que, en este momento, nadie de tu lista está esperando que actúes.
Cómo leer la insignia de etapa del flujo
Cada fila de Participantes incluye una insignia de color correspondiente a su etapa: gris para Not Started, azul para In Assessment, verde para Completed, violeta para In Planning y esmeralda para Active Plan. El color sirve para identificarla rápidamente; la etiqueta es el dato que debes tomar como referencia.
Qué no registra esto
El flujo describe en qué situación se encuentra alguien contigo. No indica nada sobre su estado de membresía pendiente, activa o archivada, que es una cuestión independiente y se consulta en Aprobación de clientes.
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