διαχειριστής επενδύσεων/διαχειρίστρια επενδύσεων

Ανάγνωση, κατανόηση και ερμηνεία των βασικών γραμμών και δεικτών στις οικονομικές καταστάσεις. Άντληση των σημαντικότερων πληροφοριών από τις οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες και ενσωμάτωση των πληροφοριών αυτών στην εξέλιξη των σχεδίων της υπηρεσίας.

Με βάση τους λογαριασμούς, τα αρχεία, τις οικονομικές καταστάσεις και τις εξωτερικές πληροφορίες της αγοράς, ανάλυση της απόδοσης της εταιρείας σε οικονομικά θέματα, προκειμένου να προσδιοριστούν δράσεις βελτίωσης που θα μπορούσαν να αυξήσουν το κέρδος.

Εξέταση και ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των απαιτήσεων έργων, όπως η εκτίμηση του προϋπολογισμού, ο αναμενόμενος κύκλος εργασιών και η εκτίμηση κινδύνου για τον καθορισμό των οφελών και του κόστους του έργου. Αξιολόγηση του εάν με τη συμφωνία ή το έργο θα ανακτηθούν τα ποσά της επένδυσης και κατά πόσον το δυνητικό κέρδος αξίζει τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

Διαχείριση των χρεογράφων που ανήκουν στην εταιρεία ή τον οργανισμό, και συγκεκριμένα των ομολογιών, των μετοχικών τίτλων και των παραγώγων με στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού οφέλους από αυτά.

Ανάγνωση, κατανόηση και επιβολή της τήρησης των οικονομικών πολιτικών της εταιρείας όσον αφορά όλες τις οικονομικές και λογιστικές διαδικασίες του οργανισμού.

Παρακολούθηση και πρόβλεψη των τάσεων μιας χρηματοπιστωτικής αγοράς να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με την πάροδο του χρόνου.

Παρατήρηση και ανάλυση σε καθημερινή βάση του χρηματιστηρίου και των τάσεών του, με σκοπό τη συλλογή επικαιροποιημένων πληροφοριών για την ανάπτυξη επενδυτικών στρατηγικών.

Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, είτε η εταιρεία είναι ιδιόκτητη ή ανήκει σε άλλον. Επιδίωξη με ενέργειες της αύξησης των εσόδων και των θετικών ταμειακών ροών.

Δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου πελάτη το οποίο περιλαμβάνει συμβόλαιο ασφάλισης ζωής ή πολλαπλά ασφαλιστήρια συμβόλαια για την κάλυψη συγκεκριμένων κινδύνων, όπως συμβόλαια κάλυψης χρηματοοικονομικών κινδύνων, συμβόλαια παροχής βοήθειας, συμβόλαια αντασφάλισης, συμβόλαια κάλυψης βιομηχανικών κινδύνων ή συμβόλαια κάλυψης από φυσικές και τεχνικές καταστροφές.

Ανάπτυξη επαφών με άτομα που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν το έργο. Διαπραγμάτευση συμφωνιών και συμβάσεων.

Συνεργασία με διευθυντές άλλων τμημάτων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και επικοινωνίας, δηλαδή των τμημάτων πωλήσεων, σχεδιασμού, αγορών, εμπορίας, διανομής και του τεχνικού τμήματος.

Συναντήσεις με πελάτες για την επανεξέταση ή την επικαιροποίηση χαρτοφυλακίου επενδύσεων και την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών για επενδύσεις.

Διαβούλευση, παροχή συμβουλών και υπόδειξη λύσεων όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαχείριση, όπως η αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων, η πραγματοποίηση επενδύσεων και οι μέθοδοι αποτελεσματικής διαχείρισης φορολογίας.

Ανάλυση των επίσημων δηλώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες περιγράφονται οι επιχειρηματικοί στόχοι τους και οι στρατηγικές που έχουν θεσπίσει για την επίτευξή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του σχεδίου και την επιβεβαίωση της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται σε εξωτερικές απαιτήσεις, όπως η αποπληρωμή δανείου ή η επιστροφή επενδύσεων.

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τίτλους, συνθήκες της αγοράς, κυβερνητικούς κανονισμούς και την οικονομική κατάσταση, τους στόχους και τις ανάγκες πελατών ή επιχειρήσεων.