Investeringsforvalter

Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

Revidere og analysere finansielle oplysninger og krav til projekter såsom deres vurdering af budgettet, forventet omsætning og risikovurdering til bestemmelse af fordele og omkostninger ved projektet. Vurdere, om aftalen eller projektet vil tilbagebetale investeringen, og om den potentielle gevinst er den finansielle risiko værd.

Administrere de værdipapirer, der ejes af selskabet eller organisationen, dvs. gældsbeviser, egenkapitalinstrumenter og afledte finansielle instrumenter, med det formål at opnå det højeste afkast heraf.

Læse, forstå og håndhæve virksomhedens overholdelse af de finansielle politikker med hensyn til alle organisationens finanspolitiske og regnskabsmæssige procedurer.

Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

Observere og analysere børsmarkedet og dets tendenser dagligt for at indsamle ajourførte oplysninger med henblik på at udvikle investeringsstrategier.

Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

Oprette en investeringsportefølje for en kunde, der omfatter en forsikringspolice eller en lang række policer til dækning af specifikke risici, såsom finansielle risici, bistand, genforsikring, industrielle risici eller naturkatastrofer og tekniske katastrofer.

Samarbejde med personer, der er villige til at finansiere projektet. Forhandle aftaler og kontrakter.

Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

Mødes med kunder for at gennemgå eller opdatere en investeringsportefølje og yde finansiel rådgivning om investeringer.

Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

Analysere de formelle erklæringer fra virksomheder, der beskriver deres forretningsmål og de strategier, som de indfører for at opfylde dem, med henblik på at vurdere, om planen er gennemførlig, og kontrollere virksomhedens evne til at opfylde eksterne krav, såsom tilbagebetaling af et lån eller afkast af investeringer.

Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

Købe eller sælge omsættelige finansielle produkter såsom stamaktier og gældsbeviser på egne vegne eller på vegne af private kunder, erhvervskunder eller kreditinstitutter.

Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.