Investiční manažer/investiční manažerka

Číst, chápat a interpretovat klíčové řádky a ukazatele ve finančních výkazech. Získávat z finančních výkazů nejdůležitější informace v závislosti na potřebách a začlenit tyto informace do vypracovávání plánů oddělení.

Na základě účetních závěrek, záznamů, finančních výkazů a externích informací o trhu analyzovat výkonnost společnosti s cílem určit opatření ke zlepšení, která by mohla zvýšit zisk.

Revidovat a analyzovat finanční informace a požadavky projektů, jako je jejich rozpočtové hodnocení, očekávaný obrat a hodnocení rizik pro určení přínosů a nákladů projektu. Posuzovat, zda dohoda nebo projekt splatí investice a zda potenciální zisk stojí za finanční riziko.

Spravovat cenné papíry ve vlastnictví společnosti nebo organizace, konkrétně dluhové cenné papíry, kapitálové cenné papíry a deriváty s cílem získat z těchto cenných papírů co největší zisk.

Číst a chápat finanční politiky společnosti v souvislosti se všemi daňovými a účetními postupy organizace a prosazovat jejich dodržování.

Sledovat a předvídat pravděpodobný budoucí vývoj finančních trhů v průběhu času.

Každý den sledovat a analyzovat trh s akciemi a jeho vývoj s cílem shromažďovat aktuální informace za účelem rozvoje investičních strategií.

Vytvářet strategie a plány zaměřené na růst firmy, ať již se jedná o vlastní společnost nebo společnost vlastněnou jiným subjektem. Usilovat o zvýšení příjmů a dosažení kladných peněžních toků.

Vytvořit investiční portfolio pro zákazníka, které zahrnuje pojistnou smlouvu nebo více politik k pokrytí zvláštních rizik, jako jsou finanční rizika, pomoc, zajištění, průmyslová rizika nebo přírodní a technické katastrofy.

Udržovat kontakty s osobami, které chtějí projekt financovat. Jednat o dohodách a smlouvách.

Spolupracovat s manažery jiných oddělení, aby se zajistily efektivní služby a komunikace, tj. prodej, plánování, nákup, obchod, distribuce a technické služby.

Setkávat se se zákazníky s cílem zkontrolovat nebo aktualizovat jejich investiční portfolio a poskytnout jim finanční poradenství ohledně investic.

Konzultovat, poskytovat poradenství a navrhovat řešení, pokud jde o finanční management, jako je získávání nových aktiv, investice a metody daňové účinnosti.

Analyzovat formální prohlášení podniků, v nichž jsou uvedeny jejich obchodní cíle a strategie, které stanovily na plnění, aby bylo možné posoudit proveditelnost plánu a ověřit schopnost podniku plnit externí požadavky, jako je splacení půjčky nebo navrácení investic.

Shromažďovat informace o cenných papírech, tržních podmínkách, vládních nařízeních a o finanční situaci, cílech a potřebách zákazníků nebo podniků.

Nakupovat nebo prodávat obchodovatelné finanční produkty, jako jsou kapitálové a dluhové cenné papíry, na vlastní účet nebo jménem soukromého zákazníka, korporátní klientely nebo úvěrové instituce.

Určovat a analyzovat rizika, která by mohla mít dopad na organizaci nebo jednotlivce z finančního hlediska, jako jsou úvěrová a tržní rizika, a navrhovat řešení v souvislosti s těmito riziky.