Každý schválený klient prochází pěti fázemi procesu. Seznam Today's Focus (Dnešní zaměření) v části Účastníci využívá aktuální fázi a také dobu od posledního kontaktu, aby ukázal, komu je vhodné věnovat pozornost nejdříve.
Pět fází
Not Started (Nezahájeno) — klient byl schválen, ale ještě nezačal hodnocení.
In Assessment (Probíhá hodnocení) — hodnocení zahájil, ale nedokončil.
Completed (Dokončeno) — hodnocení dokončil. Výsledky jsou připraveny k přečtení.
In Planning (Probíhá plánování) — otevřeli jste s touto osobou NexPlanner.
Active Plan (Aktivní plán) — existuje plán, který se používá.
Osoba se v těchto fázích posouvá pouze vpřed; žádnou z nich nelze nastavit ručně.
Co odhaluje Dnešní zaměření
Dnešní zaměření nepředstavuje celý proces — jde o podmnožinu, která vyžaduje vaše rozhodnutí, seřazenou podle naléhavosti tohoto rozhodnutí:
- Awaiting review (Čeká na kontrolu) — jeden nebo více úkolů vyžaduje vaši pozornost.
- First contact window (Období pro první kontakt) — klient dokončil hodnocení před méně než 72 hodinami. Tehdy má rozhovor největší přínos; s odkladem jeho užitečnost klesá.
- Completed but never contacted (Dokončeno, ale bez kontaktu) — klient hodnocení dokončil, ale nikdo jej nekontaktoval.
- No contact in N days (Bez kontaktu po dobu N dnů) — klient byl aktivní, ale nyní se odmlčel.
- In assessment for N days (Hodnocení probíhá N dnů) — hodnocení zahájil, ale v jeho průběhu se zastavil.
Prázdné Dnešní zaměření je skutečně dobrým znamením. Znamená to, že na vás v seznamu klientů právě nikdo nečeká.
Jak číst odznak fáze procesu
Každý řádek v části Účastníci obsahuje barevný odznak označující fázi — šedý pro Nezahájeno, modrý pro Probíhá hodnocení, zelený pro Dokončeno, fialový pro Probíhá plánování a smaragdový pro Aktivní plán. Barva slouží k rychlé orientaci; rozhodující je textový štítek.
Co toto nesleduje
Proces popisuje, v jaké fázi je někdo ve vztahu k vám. Neříká nic o jeho čekajícím, aktivním nebo archivovaném členském stavu; to je samostatná otázka, na kterou odpovídá stránka Schvalování klientů.
Související
- Schvalování osob a související náklady — přesun osoby ze stavu čekající do aktivního
- Vaše poradenské pracoviště — kam přejdete, jakmile bude osoba aktivní