Schválení je jediná akce v Counselor OS, která stojí peníze. Všechno ostatní na vašem seznamu lze vzít zpět; schválením se obsadí místo ve vašem plánu. Než na něj poprvé kliknete, přečtěte si následující část — jak dlouho toto místo zůstane obsazené, závisí na typu vaší organizace.
K čemu vás schválení zavazuje
Váš plán zahrnuje určitý počet míst. Schválením člověka jedno z nich obsadíte.
To, jak se místo uvolní, závisí na typu vaší organizace, a rozdíl je natolik významný, že je dobré si před pokračováním ověřit, která možnost se vás týká.
Poradenské praxe, agentury a služby
Místo je obsazené 12 měsíců ode dne schválení.
Archivace člověka ho neuvolní dříve. Místo zůstane obsazené až do uplynutí 12 měsíců a teprve poté se znovu uvolní.
Dvě čísla se proto postupně rozcházejí a obě se vám zobrazují:
- Active (Aktivní) — lidé, se kterými právě pracujete.
- Billed clients (Účtovaní klienti) — aktivní lidé plus kdokoli archivovaný, komu ještě neuplynulo 12 měsíců. Toto číslo se započítává do limitu vašeho plánu.
Jedna věc hraje ve váš prospěch: pokud někoho archivujete a znovu ho schválíte během těchto 12 měsíců, použije se původní závazek. Žádné druhé místo ani druhý poplatek.
Školy a vzdělávací organizace
Váš plán zahrnuje roční kapacitu — počet studentů, kterým můžete během roku poskytovat poradenství — a kapacitu jednoduše obsazuje ten, kdo je právě aktivní.
Archivací studenta se zde jeho místo uvolní okamžitě.
Místa se také automaticky obnoví při prodloužení předplatného: aktivní studenti se označí jako prošlí a počet se pro nový rok vrátí na nulu. Loňskou skupinu nemusíte ručně odstraňovat.
Pokud se kapacita a fakturovaný počet neshodují, výše uvedená část vysvětluje proč. Viz Stavy účastníků.
Neschválení je zdarma
Lidé se na vašem seznamu objeví jako Pending (Čekající), jakmile vyplní vaše hodnocení. Vyplnit ho může kdokoli, kdo má odkaz, takže se zde objeví i lidé, kteří nejsou vašimi klienty. Je to očekávané.
Ponechat někoho ve stavu čekání je navždy zdarma. Pro rozhodnutí neexistuje žádný termín ani poplatek za lidi, které nikdy neschválíte. Pokud vaše hodnocení vyplnil někdo, kdo není vaším klientem, správným postupem je nechat ho být.
Schválení člověka
- V postranním panelu otevřete My Students / My Clients / My Employees (Moji studenti / Moji klienti / Moji zaměstnanci). (Slovo, které uvidíte, určuje typ vaší organizace — jde o stejnou obrazovku.)
- Filtr nastavte na Pending Approvals (Čekající schválení).
- Najděte daného člověka a v jeho řádku zvolte Accept (Přijmout).
- Přečtěte si dialogové okno. Zobrazuje, kolik účtovaných klientů aktuálně máte v porovnání s limitem.
- Zvolte Approve & take a place (Schválit a obsadit místo).
Akce v řádku se jmenuje Accept a dialogové okno, které otevře, se jmenuje Approve. Jde o stejnou akci.
Co se pro ně mění
Před schválením člověk vyplnil vaše hodnocení a má k dispozici vlastní výsledky. Schválením se propojí s vámi — zařadí se na váš aktivní seznam a zpřístupní se mu poradenské části, ve kterých společně pracujete.
Zároveň se stanete uvedeným poradcem pro danou poradenskou službu. Účastník uvidí vaše jméno a vaše jméno se vytiskne nad podpisovým řádkem v plánu, který společně nakonec podepíšete. Kolegové mohou službu stále otevřít a pracovat v ní — nikdo není vyloučen — ale pracovní plocha ukazuje, čí případ to je, a zaznamenává návštěvu pro vás i účastníka.
Pokud někdo schválil nesprávného člověka, správce organizace může případ přiřadit jinam; viz Přidání kolegů a cena místa.
Schválení několika lidí najednou
Vyberte řádky a použijte hromadné tlačítko Approve (Schválit). Cena je stejná jako při schvalování jednotlivě: každý člověk obsadí jedno místo.
Pokud už nemáte žádná volná místa
Schválení se nezdaří, pokud jste dosáhli limitu — kontrola probíhá při každém schválení, takže limit nemůžete omylem překročit.
Další postup závisí na typu vaší organizace:
- Praxe nebo agentura — archivace člověka dnes neuvolní místo ještě dnes. Potřebujete závazek, kterému již uplynulo 12 měsíců, nebo větší plán.
- Škola — archivací studenta, se kterým jste již skončili, se jeho místo uvolní okamžitě.
Limity vašeho plánu najdete na stránce Billing.
Související
- Stavy účastníků — čekající, aktivní, archivovaní a samostatné fáze procesu
- Co nemůžete dělat — včetně vysvětlení, proč neexistuje tlačítko „přidat klienta“
- Sdílení hodnocení — jak se lidé vůbec dostanou na seznam