Едно място е лиценз, който позволява на колега да влезе в системата. То не е същото като място във вашия план за участник — вижте Одобряване на хора.
Управлението на екипа е достъпно само за администратор на организацията и не е налично по време на пробния период: пробното работно пространство е ограничено до едно място за консултант.
Двете нива на достъп
Има точно две нива и не съществува ниво само за преглед или за асистент:
- Org admin (администратор на организацията) — всичко изброено по-долу, плюс раздел „Организация“: профил и публична страница, екип, фактуриране и анализи.
- Counselor (консултант) — всичко, свързано с участници и оценки.
И двамата виждат едни и същи участници. Достъпът е ограничен на ниво организация, а не до отделни консултанти. Всеки консултант във вашата организация може да отвори всеки участник и всяка оценка — никой не е изолиран от работата на колега, което изобщо позволява заместването на човек в отпуск.
Всяка консултантска услуга все пак посочва един консултант. Лицето, което одобри участника, става посоченият консултант за тази услуга: неговото име вижда участникът и то се отпечатва над подписа в подписания план.
Това име не е ограничение. То е запис. Ако отворите услуга, в която е посочен друг човек, можете да работите по нея нормално — работното табло ви показва чия е услугата, защото посещението ви се записва в досието на участника заедно с датата. И посоченият консултант, и участникът могат да го видят.
Добавяне на колега
Въведете имейл адреса му и изберете Invite (Покани).
Ако организацията ви се таксува чрез Stripe, първо ще видите цената — от колко на колко места преминавате и каква е цената за едно място. Потвърдете и мястото ще бъде добавено към абонамента ви.
Посочената сума е каталожна цена. Отстъпките за повече от две места се прилагат при реалното обновяване на абонамента, така че действителната цена може да е по-ниска от показаната в диалоговия прозорец.
Какво получава колегата ви
Имейл за добре дошли с връзка към таблото — не покана, която трябва да бъде приета.
Профилът му се създава незабавно, независимо дали някога ще отвори този имейл. Няма стъпка за приемане, отказ или връзка за задаване на парола — защото служебните профили изобщо нямат парола. Входът става чрез въвеждане на поканения имейл адрес на страницата за вход, след което се въвежда изпратеният на този адрес шестцифрен код.
Това е най-често задаваният въпрос към поддръжката относно поканите. Ако колега каже, че не е получил покана, или попита къде да зададе паролата си, отговорът и в двата случая е един и същ: отидете на страницата за вход и въведете адреса, който сте поканили. Не е необходимо предварително да се настройва нищо и няма парола, която да бъде забравена.
Ако кодът не пристигне, проверете адреса в профила — кодът се изпраща единствено там.
Когато не са ви останали места
Поканата се проваля със съобщение, което ви уведомява за ограничението. Формулярът не ви предупреждава предварително — бутонът остава активен и разбирате при изпращането.
Добавете места от Billing (Фактуриране) → Plan & Seats (План и места) или надстройте плана.
Премахване на човек
Премахването на колега отнема достъпа му до организацията. Профилът му се запазва, както и всичко, което е създал — създадените от него оценки остават, а участниците остават точно там, където са били.
Никой не губи достъп. Участниците принадлежат на организацията, а не на отделен консултант, така че при напускане на човек никой не остава без отговорник. Всеки останал колега вече ги вижда и може да продължи работата още същия ден.
Мястото се освобождава от абонамента ви едновременно с това.
Все пак прехвърлете консултантските му услуги. Напусналият човек продължава да бъде посоченият консултант във всяка услуга, която е одобрил, а това е името, което вижда участникът и което би се отпечатало в нов подписан план. Администраторът на организацията го променя от работното табло на участника — Reassign case (Прехвърляне на случая), след което избира колега. Участникът получава съобщение, че консултантът му е променен, и кой е новият консултант.
Нищо няма да се повреди, ако забравите. Просто името на напусналия колега ще остане в активна услуга, което не е подходящо за участник, който го вижда.
Интерфейсът прилага две правила:
- Не можете да премахнете себе си.
- Не можете да премахнете последния администратор на организацията. Първо повишете друг човек. Освен това администраторът трябва да бъде понижен до консултант, преди изобщо да може да бъде премахнат.
При предоставяне или отнемане на администраторски права съответният човек получава имейл.
Свързано
- Одобряване на хора и какво струва — другото ограничение
- Фактуриране и вашият план