Всеки одобрен клиент преминава през пет етапа на потока. Списъкът Today's Focus в „Участници“ използва тази позиция, както и това колко отдавна сте били в контакт, за да покаже кой първо заслужава вниманието ви.
Петте етапа
Not Started (Не е започнал) — одобрен е, но все още не е започнал оценяването.
In Assessment (В процес на оценяване) — започнал е, но не е завършил.
Completed (Завършен) — завършил е оценяването. Резултатите са готови за преглед.
In Planning (В процес на планиране) — отворили сте NexPlanner за този човек.
Active Plan (Активен план) — съществува план и той се използва.
Човекът се придвижва само напред през тези етапи; нищо тук не може да се задава ръчно.
Какво показва Today's Focus
Today's Focus не представлява целия поток — това е подмножеството, което изисква решение от вас, подредено според спешността на това решение:
- Awaiting review (Очаква преглед) — една или повече задачи изискват вниманието ви.
- First contact window (Период за първи контакт) — завършил е оценяването преди по-малко от 72 часа. Тогава разговорът има най-голям ефект; с отлагането той става все по-малко полезен.
- Completed but never contacted (Завършен, но без осъществен контакт) — завършил е, но никой не се е свързал с него.
- No contact in N days (Без контакт от N дни) — бил е активен, но е прекъснал комуникацията.
- In assessment for N days (В процес на оценяване от N дни) — започнал е, но е спрял по средата.
Празният Today's Focus е наистина добър знак. Това означава, че в момента никой от хората във вашия списък не очаква действие от вас.
Как да разчитате значката за етапа на потока
Всеки ред в „Участници“ съдържа цветна значка за етапа — сива за Not Started, синя за In Assessment, зелена за Completed, виолетова за In Planning, изумрудена за Active Plan. Цветът помага за бързо ориентиране; етикетът показва факта.
Какво не се проследява тук
Потокът описва докъде е стигнал човекът във взаимодействието си с вас. Той не казва нищо за неговия статус на членство pending/active/archived, който е отделен въпрос и е описан в Одобряване на клиенти.
Свързано
- Одобряване на хората и какво струва това — преместване на човек от pending към active
- Вашето консултантско бюро — мястото, към което преминавате, след като човекът стане active