Одобряването е единственото действие в Counselor OS, което струва пари. Всичко останало във вашия списък може да бъде отменено; това действие ангажира място във вашия план. Прочетете следващия раздел, преди да го използвате за първи път — колко дълго остава ангажирано това място зависи от вида на организацията ви.
Какво ви ангажира одобряването
Вашият план включва определен брой места. Одобряването на човек го поставя на едно от тях.
Начинът, по който се освобождава едно място, зависи от вида на организацията ви, а разликата е достатъчно голяма, за да проверите коя от възможностите се отнася за вас, преди да продължите.
Практики, агенции и услуги
Мястото е ангажирано за 12 месеца от деня на одобряването.
Архивирането на човека не го освобождава по-рано. Мястото остава заето, докато изтекат 12-те месеца, и едва тогава се връща.
Затова два показателя се разминават и и двата се показват пред вас:
- Active (Активни) — хората, с които работите в момента.
- Billed clients (Таксувани клиенти) — активните хора плюс всички архивирани, които все още са в рамките на своите 12 месеца. Това е показателят, който се отчита към лимита на вашия план.
Има и нещо, което работи във ваша полза: ако архивирате човек и го одобрите отново в рамките на тези 12 месеца, се използва първоначалният ангажимент. Няма второ място и второ таксуване.
Училища и образователни организации
Вашият план включва годишен капацитет — броя ученици, които можете да напътствате за една година — и това, което го заема, е просто кой е активен в момента.
Тук архивирането на ученик освобождава мястото му незабавно.
Местата също се нулират автоматично при подновяване на абонамента ви: активните ученици се приключват и броят се връща на нула за новата година. Не е необходимо ръчно да премахвате групата от предходната година.
Ако картата за капацитета и таксуваният брой не съвпадат, причината е обяснена в раздела по-горе. Вижте Статуси на участниците.
Неодобряването е безплатно
Хората се появяват във вашия списък със статус Pending (В изчакване) веднага щом попълнят вашата оценка. Всеки, който разполага с връзката, може да я попълни, затова там ще се появяват и хора, които не са ваши клиенти. Това е очаквано.
Оставянето на човек в изчакване е безплатно завинаги. Няма краен срок за решението и няма такса за хората, които никога няма да одобрите. Ако някой е попълнил оценката ви, но не е ваш клиент, правилното действие е да не предприемате нищо.
Одобряване на човек
- Отворете My Students / My Clients / My Employees (Моите ученици / Моите клиенти / Моите служители) в страничната лента. (Типът на организацията ви определя коя дума ще видите — екранът е един и същ.)
- Филтрирайте по Pending Approvals (Одобрения в изчакване).
- Намерете човека и изберете Accept (Приемане) на неговия ред.
- Прочетете диалоговия прозорец. Той показва колко таксувани клиенти имате в момента спрямо лимита си.
- Изберете Approve & take a place (Одобряване и заемане на място).
Действието на реда е Accept (Приемане), а диалоговият прозорец, който се отваря, показва Approve (Одобряване). Това е едно и също действие.
Какво се променя за тях
Преди одобряването човекът е попълнил вашата оценка и разполага със собствените си резултати. Одобряването е това, което го свързва с вас — добавя го към активния ви списък и отваря работните пространства за консултиране, в които работите заедно.
То също така ви определя като посочен консултант за тази консултантска услуга. Вашето име е това, което участникът вижда и което се отпечатва над реда за подпис в плана, който в крайна сметка ще подпишете заедно. Колегите все още могат да отварят услугата и да работят в нея — никой не е блокиран — но работното пространство показва чий е случаят и записва посещението за вас и участника.
Ако грешният човек е одобрил някого, администратор на организацията може да прехвърли случая; вижте Добавяне на колеги и какво струва едно място.
Одобряване на няколко души едновременно
Изберете редовете и използвайте бутона за групово Approve (Одобряване). Цената е същата като при одобряване един по един: всеки човек заема едно място.
Ако не са ви останали места
Одобряването се проваля, когато сте достигнали лимита си — проверката се извършва при всяко одобряване, така че не можете случайно да надхвърлите лимита.
Какво трябва да направите зависи от вида на организацията ви:
- Практика или агенция — архивирането на човек днес няма да освободи място днес. Необходимо ви е място, чийто 12-месечен ангажимент вече е изтекъл, или по-голям план.
- Училище — архивирането на ученик, с когото сте приключили, освобождава мястото му незабавно.
Лимитите на вашия план се намират на страницата Таксуване.
Свързано
- Статуси на участниците — изчакващи, активни, архивирани и отделните етапи на процеса
- Какво не можете да правите — включително защо няма бутон „добавяне на клиент“
- Споделяне на оценка — как хората попадат тук първоначално