Uma lista breve, porque saber disso desde o início economiza tempo mais adiante. Cada item é uma decisão deliberada de design, não um recurso ausente.
Você não pode adicionar um participante diretamente
Não existe um botão “adicionar cliente”. As pessoas participam ao responder à sua avaliação — consulte Compartilhar uma avaliação.
Por isso, o link fica aberto por padrão, em vez de ser apenas para convidados. Uma avaliação que as pessoas possam acessar é a única forma de alguém participar, portanto torná-la acessível é todo o mecanismo.
Você não pode editar uma avaliação criada por um colega
Você pode ver as avaliações criadas por outros conselheiros da sua organização, mas somente a pessoa que criou uma avaliação pode alterá-la.
Você não pode liberar uma vaga comprometida antes do prazo — se você trabalha em uma prática
Em uma prática ou agência, aprovar alguém compromete uma vaga por 12 meses. Arquivar essa pessoa não encerra o compromisso antecipadamente.
Nas escolas, funciona de outra forma: arquivar um estudante libera a vaga imediatamente, e as vagas são redefinidas na renovação da assinatura. A regra aplicável depende do tipo da sua organização — consulte Aprovar pessoas.
Você não pode ver os dados de outra organização
Não se trata dos dados dos seus colegas dentro da sua própria organização — esses você pode ver. Trata-se de uma organização completamente diferente. A única exceção é a escola de demonstração compartilhada, que todos os conselheiros podem abrir por definição.
Ver o caso de um colega, porém, não é o mesmo que trabalhar nele sem que ninguém saiba. Cada serviço de aconselhamento identifica um conselheiro, e abrir um caso que não é seu fica registrado no próprio prontuário do participante, com seu nome e a data. Tanto o participante quanto o conselheiro identificado podem ler esse registro. Nada impede você — a questão é que isso não é invisível.
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