Este guia leva você de um espaço de trabalho vazio ao primeiro resultado concreto: alguém respondeu à sua avaliação, você aprovou essa pessoa e está analisando os resultados dela.
Isso leva cerca de vinte minutos do seu tempo, além do período de espera até alguém responder.
Antes de começar
Você precisa de uma conta em uma organização. Se um colega convidou você, o e-mail de boas-vindas não contém uma senha — isso é esperado, porque as contas da equipe não têm senhas. Acesse a página de login, informe o endereço para o qual recebeu o convite e um código de seis dígitos será enviado por e-mail. Insira o código e você terá acesso.
Se nenhum código chegar, verifique o endereço para o qual seu colega realmente enviou o convite: o código só pode ser enviado para o endereço associado à conta. Consulte Sua conta e o login.
1. Observe sem quebrar nada
Abra a demo organisation (organização de demonstração) no seletor de organizações. Ela contém um ano completo de resultados, portanto todas as telas estão preenchidas e você pode ver como é um participante com o processo concluído antes de ter um participante.
Uma coisa importante: a demonstração é compartilhada, e as ações realizadas nela são reais. Aprovar ou arquivar alguém altera o que o próximo conselheiro verá. Consulte A escola de demonstração.
Quando terminar, volte para sua própria organização.
2. Crie uma avaliação
Assessments (Avaliações) → crie uma. Escolha um questionário, dê a ele um nome que você reconhecerá daqui a seis meses e crie-o.
Duas decisões que vale a pena tomar agora, em vez de deixar para depois:
- O nome. "Primavera de 2026 — 11º ano" é melhor que "Avaliação de carreira".
- Uma avaliação por grupo. É a avaliação que agrupa as pessoas, e ninguém pode ser transferido entre grupos depois. Se você trabalha com duas turmas, crie duas avaliações.
Consulte Criar uma avaliação.
3. Compartilhe
Abra a avaliação e localize Invite people (Convidar pessoas). Há quatro formas de acesso: um link, um código de acesso para ler em voz alta, um código QR para exibir em uma tela e uma folha para impressão.
Use o link sempre que possível — é fácil digitar códigos incorretamente.
Qualquer pessoa com o link pode respondê-la. Isso é intencional e é assim que as pessoas entram: não existe um botão "adicionar participante" em nenhum lugar do Counselor OS. Consulte Compartilhar uma avaliação.
4. Espere e depois consulte sua lista
Todas as pessoas que respondem à sua avaliação aparecem em Pending Approvals (Aprovações pendentes). Pessoas que não são seus clientes também aparecerão ali — qualquer pessoa com o link pode respondê-la — e tudo bem.
Deixar alguém pendente não custa nada, nunca.
5. Aprove seu primeiro participante
Esta é a etapa que gera um custo, portanto leia Aprovar pessoas antes de clicar. Em resumo: aprovar coloca a pessoa em uma das vagas do seu plano e, em uma prática, essa vaga fica comprometida por doze meses, independentemente de você arquivá-la depois.
Aprove uma pessoa com quem você esteja realmente trabalhando.
6. Leia o perfil dela
Abra o perfil da pessoa. A Counseling Desk (Área de aconselhamento) dela é aberta no NexProfile — os interesses, valores profissionais, pontos fortes e áreas de carreira que combinam com ela. A área é aberta nesse ponto porque ainda não há um plano; quando houver um plano em andamento, a área será aberta no Planning Board.
Na primeira vez, leia Ler um NexProfile junto com o perfil. Esse artigo explica o que os números não significam, algo mais importante do que aquilo que eles significam.
Se aparecer "Nenhum perfil foi compartilhado com você ainda", ninguém solicitou o compartilhamento à pessoa — use o controle de solicitação ao lado da linha de origem. Se aparecer "Este participante não compartilhou o perfil com você", a pessoa recebeu a solicitação e recusou, o que exige uma conversa, não um segundo clique. Consulte Ler um NexProfile.
Você chegou
Esse é o ciclo: compartilhar uma avaliação, aprovar quem é seu cliente e ler o perfil. Todo o restante se baseia nisso.
Para onde ir agora
- Os assistentes do NexPlanner — transformar um perfil em ocupações que valem a pena discutir
- Trabalhar no Planning Board — estabelecer metas em conjunto
- Enviar um plano para assinatura — o resultado
- O que você não pode fazer — os limites intencionais, que vale a pena conhecer desde o início
- Suas configurações de conta — seu próprio perfil e login, e por que não existe uma senha
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- Sua prática na sua própria visualização — o resumo privado na parte inferior deste painel