Każdy zatwierdzony klient przechodzi przez pięć etapów pipeline’u. Lista Today's Focus (Dzisiejszy fokus) na stronie Participants wykorzystuje ten etap oraz informację o tym, jak dawno miałeś z daną osobą kontakt, aby wskazać, na kogo warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.
Pięć etapów
Not Started (Nierozpoczęto) — osoba została zatwierdzona, ale nie rozpoczęła jeszcze oceny.
In Assessment (W trakcie oceny) — rozpoczęła ocenę, ale jej nie ukończyła.
Completed (Ukończono) — ukończyła ocenę. Wyniki są gotowe do wglądu.
In Planning (W trakcie planowania) — otworzyłeś NexPlanner dla tej osoby.
Active Plan (Aktywny plan) — istnieje plan i jest on używany.
Osoba może przechodzić tylko do kolejnych etapów; żadnego z tych etapów nie można ustawić ręcznie.
Co pokazuje Today's Focus
Today's Focus nie obejmuje całego pipeline’u — to podzbiór osób, w przypadku których musisz podjąć decyzję, uporządkowany według pilności tej decyzji:
- Awaiting review (Oczekuje na przegląd) — co najmniej jedno zadanie wymaga Twojej uwagi.
- First contact window (Okno pierwszego kontaktu) — osoba ukończyła ocenę mniej niż 72 godziny temu. To najlepszy moment na rozmowę; jej przydatność maleje wraz z upływem czasu.
- Completed but never contacted (Ukończono, ale nigdy nie skontaktowano się z osobą) — osoba ukończyła ocenę, ale nikt się z nią nie skontaktował.
- No contact in N days (Brak kontaktu od N dni) — osoba była aktywna, ale kontakt się urwał.
- In assessment for N days (W trakcie oceny od N dni) — rozpoczęła ocenę, ale utknęła w jej trakcie.
Pusta lista Today's Focus to naprawdę dobry znak. Oznacza, że żadna osoba z Twojej listy nie czeka obecnie na Twoje działanie.
Odczytywanie oznaczenia etapu pipeline’u
Każdy wiersz na stronie Participants zawiera kolorowe oznaczenie etapu — szare dla Not Started, niebieskie dla In Assessment, zielone dla Completed, fioletowe dla In Planning oraz szmaragdowe dla Active Plan. Kolor ułatwia szybkie skanowanie listy, ale to etykieta określa stan faktyczny.
Czego to nie śledzi
Pipeline opisuje, na jakim etapie znajduje się dana osoba w relacji z Tobą. Nie informuje o jej statusie członkostwa: oczekującym, aktywnym ani zarchiwizowanym. To odrębna kwestia opisana w artykule Zatwierdzanie klientów.
Powiązane
- Zatwierdzanie osób i związane z tym koszty — przenoszenie osoby ze statusu oczekującego do aktywnego
- Twoje stanowisko doradcze — miejsce, do którego przechodzisz, gdy osoba uzyska status aktywny