Un breve elenco, perché conoscere questi aspetti in anticipo fa risparmiare tempo in seguito. Ciascuno è una scelta progettuale intenzionale, non una funzionalità mancante.
Non puoi aggiungere direttamente un partecipante
Non esiste un pulsante «aggiungi cliente». Le persone partecipano compilando la tua valutazione: consulta Condividere una valutazione.
Ecco perché il link è aperto per impostazione predefinita anziché accessibile solo su invito. Una valutazione che le persone possono raggiungere è l'unico modo per consentire a chiunque di partecipare; renderla accessibile è quindi l'intero meccanismo.
Non puoi modificare una valutazione creata da un collega
Puoi vedere le valutazioni create dagli altri counselor della tua organizzazione, ma solo chi ne ha creata una può modificarla.
Non puoi liberare in anticipo un posto assegnato — se sei uno studio
In uno studio o in un'agenzia, approvare una persona impegna un posto per 12 mesi. Archiviarla non pone fine a questo impegno in anticipo.
Per le scuole vale la regola opposta: archiviare uno studente libera immediatamente il suo posto e i posti vengono ripristinati al rinnovo dell'abbonamento. La regola applicabile dipende dal tipo di organizzazione: consulta Approvare le persone.
Non puoi vedere i dati di un'altra organizzazione
Non si tratta dei dati dei tuoi colleghi all'interno della tua organizzazione: quelli puoi vederli. Si tratta di un'organizzazione completamente diversa. L'unica eccezione è la scuola demo condivisa, che ogni counselor può aprire per impostazione progettuale.
Vedere il caso di un collega, però, non equivale a gestirlo senza che nessuno lo sappia. Ogni servizio di orientamento indica un counselor e l'apertura di un servizio che non è assegnato a te viene registrata nel record del partecipante, con il tuo nome e la data. Sia il partecipante sia il counselor indicato possono leggerla. Nulla te lo impedisce: il punto è che l'accesso non è invisibile.
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