επενδυτικός σύμβουλος/επενδυτική σύμβουλος

Επεξήγηση όλων των λεπτομερειών των χρηματοπιστωτικών προϊόντων με απλά λόγια στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών όρων και όλων των δαπανών.

Συναντήσεις με πελάτες για την επανεξέταση ή την επικαιροποίηση χαρτοφυλακίου επενδύσεων και την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών για επενδύσεις.

Αξιολόγηση των οικονομικών στόχων του πελάτη και παροχή συμβουλών σχετικά με τις πιθανές χρηματοοικονομικές επενδύσεις ή επενδύσεις κεφαλαίου για την προώθηση της δημιουργίας πλούτου ή της διαφύλαξης του πλούτου.

Διαβούλευση, παροχή συμβουλών και υπόδειξη λύσεων όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαχείριση, όπως η αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων, η πραγματοποίηση επενδύσεων και οι μέθοδοι αποτελεσματικής διαχείρισης φορολογίας.

Παροχή πληροφοριών στους πελάτες σχετικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τη χρηματοπιστωτική αγορά, ασφάλειες, δάνεια ή άλλου είδους χρηματοοικονομικά δεδομένα.

Παρακολούθηση και πρόβλεψη των τάσεων μιας χρηματοπιστωτικής αγοράς να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με την πάροδο του χρόνου.

Παρατήρηση και ανάλυση σε καθημερινή βάση του χρηματιστηρίου και των τάσεών του, με σκοπό τη συλλογή επικαιροποιημένων πληροφοριών για την ανάπτυξη επενδυτικών στρατηγικών.

Παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς ομολόγων ή χρεωστικών τίτλων και των οικείων τάσεων σε καθημερινή βάση για τη συλλογή επικαιροποιημένων πληροφοριών με σκοπό την ανάπτυξη επενδυτικών στρατηγικών.

Συλλογή, αναθεώρηση και συνδυασμός χρηματοοικονομικών πληροφοριών προερχόμενων από διάφορες πηγές ή υπηρεσίες, προκειμένου να καταρτιστεί ένα έγγραφο με ενοποιημένους οικονομικούς λογαριασμούς ή σχέδια.

Ανάγνωση, κατανόηση και ερμηνεία των βασικών γραμμών και δεικτών στις οικονομικές καταστάσεις. Άντληση των σημαντικότερων πληροφοριών από τις οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες και ενσωμάτωση των πληροφοριών αυτών στην εξέλιξη των σχεδίων της υπηρεσίας.

Εξέταση και ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των απαιτήσεων έργων, όπως η εκτίμηση του προϋπολογισμού, ο αναμενόμενος κύκλος εργασιών και η εκτίμηση κινδύνου για τον καθορισμό των οφελών και του κόστους του έργου. Αξιολόγηση του εάν με τη συμφωνία ή το έργο θα ανακτηθούν τα ποσά της επένδυσης και κατά πόσον το δυνητικό κέρδος αξίζει τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

Εντοπισμός, αξιολόγηση και προσδιορισμός των πραγματικών και των δυνητικών κινδύνων των περιουσιακών στοιχείων των πελατών σας, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα εμπιστευτικότητας.

Εντοπισμός και ανάλυση των κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν έναν οργανισμό ή ένα φυσικό πρόσωπο από οικονομική άποψη, όπως οι πιστωτικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι της αγοράς, και πρόταση λύσεων για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.

Παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε συναδέλφους, πελάτες ή τρίτα μέρη για πολύπλοκα αρχεία ή υπολογισμούς.

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τίτλους, συνθήκες της αγοράς, κυβερνητικούς κανονισμούς και την οικονομική κατάσταση, τους στόχους και τις ανάγκες πελατών ή επιχειρήσεων.