La firma è ciò che crea una versione. Finché nessuno firma, non esiste una v1: c'è solo una bozza di lavoro che tu e il partecipante potete vedere.

Prima dell'invio

Sposta gli obiettivi concordati nella colonna Goals (Obiettivi) della Planning Board (Bacheca di pianificazione). Il pulsante di invio si trova in fondo a quella colonna, non nell'intestazione della pagina: è collocato intenzionalmente alla fine del lavoro, anziché nella parte superiore dello schermo.

Per un primo piano, il pulsante riporta Review and send for signing (Rivedi e invia per la firma); per una revisione, Send v2 for signing (Invia la v2 per la firma).

Cosa impedisce l'invio di un piano

Quattro condizioni impediscono la firma. Ognuna viene verificata quando premi il pulsante e di nuovo sul server, quindi i controlli non possono dare risultati discordanti.

Cosa non va	Cosa fare
Non ci sono obiettivi nella colonna Goals	Un piano senza obiettivi non ha nulla da firmare.
Un obiettivo non ha un percorso formativo	Scegli un percorso, oppure registra il motivo per cui non ne serve uno: fai clic sul link "no programme needed? (non serve un programma?)" dell'obiettivo e scrivi il motivo, ad esempio "Possiede già il titolo di studio richiesto." Il motivo viene stampato sul piano come decisione visibile.
Il livello di istruzione completato dal partecipante non è registrato	Ogni percorso partirebbe da zero. Aggiungilo dall'intestazione del profilo.
Un obiettivo che il partecipante ha contrassegnato come Not interested (Non interessato)	Non può essere firmato. Discutine con il partecipante oppure rimuovilo.

L'opzione Unsure (Incerto) non impedisce la firma. Gli obiettivi sui quali il partecipante è incerto vengono lasciati deselezionati nella finestra di dialogo: l'incertezza è un motivo per parlarne, non un consenso automatico alla firma. Puoi selezionarne uno per includerlo comunque.

Riceverai inoltre un avviso, senza che l'invio venga bloccato, se un obiettivo non ha ancora un'azione oppure se stai inviando più di tre obiettivi. I piani concordati di solito ne prevedono da uno a tre e mantengono gli altri nell'elenco di lavoro.

Invialo

Premi il pulsante di invio in fondo alla colonna Goals.
Seleziona gli obiettivi concordati. Il partecipante firmerà esattamente questo elenco.
Facoltativamente, compila i cinque campi descrittivi: quando esaminerete nuovamente il piano, tutto ciò che potrebbe ostacolare il percorso e il supporto concordato, chi fornisce tale supporto, il tuo riepilogo della discussione e come capirete entrambi che il percorso sta funzionando.
Premi Send n goals for signing (Invia n obiettivi per la firma).

La data di revisione non può essere nel passato. Lasciare invariato un campo mantiene il valore precedente: non lo cancella.

Cosa succede dalla loro parte

Il partecipante vede un banner — "Il tuo piano è pronto per la firma" — nel proprio Centro di consulenza, legge l'intero documento e firma alla fine. Firma nella propria lingua.

Firmare significa digitare il proprio nome e cognome. Non è prevista una firma disegnata né un file caricato: il partecipante digita il proprio nome, che deve corrispondere, e a quel punto il pulsante si abilita. Può anche aggiungere una dichiarazione con parole proprie, che viene stampata sul piano esattamente come è stata scritta.

Ha anche una seconda opzione: "Let's talk about it first" (Parliamone prima). Non è un rifiuto: ritira la proposta e ti invia un messaggio intitolato "Informazioni sul piano proposto", indicando ciò di cui vuole discutere.

Comunica che è in attesa

Quando un piano è pronto per la firma non viene inviata alcuna e-mail. Il partecipante riceve una notifica nell'app e nient'altro. Se non è abituato ad aprire la piattaforma, informalo durante il prossimo contatto; altrimenti un piano può restare non firmato per settimane.

Dopo sette giorni, la vista del consulente inizia a indicare da quanto tempo il piano è in attesa e suggerisce di chiedere al partecipante se ha domande.

Puoi anche ritirarlo in qualsiasi momento con Take vn back from signing (Ritira vn dalla firma).

Cosa comporta la firma per il resto della bacheca

Quando una versione viene firmata, tutto ciò che si trova ancora in Suggerimenti o nella Selezione viene messo da parte: viene contrassegnato come non incluso in questo accordo e il motivo viene registrato.

Gli elementi vengono accantonati, non eliminati. Potrai riprenderli durante la sessione di revisione.

Risorse correlate

La tua area di consulenza — l'intera area in cui si trova questa funzione
Il documento del piano — ciò che viene prodotto
Revisione di un piano firmato — come modificarlo in seguito
Lavorare sulla Planning Board (Bacheca di pianificazione) — da dove provengono gli obiettivi