Iga kinnitatud klient liigub läbi viie töövooetapi. Osalejate lehel olev loend Today's Focus (Tänane fookus) kasutab selleks inimese etappi ja teie viimase kontakti aega, et tuua esile, kellele tasub kõigepealt tähelepanu pöörata.
Viis etappi
Not Started (Alustamata) — kinnitatud, kuid ei ole hindamist veel alustanud.
In Assessment (Hindamisel) — on alustanud, kuid ei ole lõpetanud.
Completed (Lõpetatud) — on hindamise lõpetanud. Tulemused on vaatamiseks valmis.
In Planning (Planeerimisel) — olete selle inimesega NexPlanneri avanud.
Active Plan (Aktiivne plaan) — plaan on olemas ja kasutusel.
Inimene liigub nendes etappides ainult edasi; midagi siin ei saa käsitsi määrata.
Mida Tänane fookus esile toob
Tänane fookus ei hõlma kogu töövoogu — see on alamhulk, mis vajab teilt otsust, järjestatuna selle otsuse kiireloomulisuse järgi:
- Awaiting review (Ülevaatamist ootav) — üks või mitu ülesannet vajavad teie tähelepanu.
- First contact window (Esimese kontakti aeg) — hindamise lõpetamisest on möödunud vähem kui 72 tundi. Sel ajal annab vestlus kõige paremaid tulemusi; viivituse korral muutub see järjest vähem kasulikuks.
- Completed but never contacted (Lõpetanud, kuid kontakt puudub) — hindamine on lõpetatud, kuid keegi ei ole temaga ühendust võtnud.
- No contact in N days (Kontakti pole olnud N päeva) — oli aktiivne, kuid on jäänud vaikseks.
- In assessment for N days (Hindamisel N päeva) — alustas, kuid on poole peal toppama jäänud.
Tühi Tänane fookus on tõepoolest hea märk. See tähendab, et praegu ei oota keegi teie nimekirjas teie tegevust.
Töövooetapi märgise lugemine
Igal osalejate loendi real on tema etappi tähistav värviline märgis — hall tähistab etappi Not Started, sinine etappi In Assessment, roheline etappi Completed, violetne etappi In Planning ja smaragdroheline etappi Active Plan. Värv aitab kiiresti ülevaadet saada; märgis näitab tegelikku etappi.
Mida see ei jälgi
Töövoog kirjeldab, millises etapis on inimene teiega. See ei ütle midagi tema ootel, aktiivse või arhiveeritud liikmesuse staatuse kohta — see on eraldi küsimus, millele vastatakse artiklis Klientide kinnitamine.
Seotud teemad
- Inimeste kinnitamine ja selle maksumus — inimese viimine ootelolekust aktiivseks
- Teie nõustamislaud — kuhu minna, kui inimene on aktiivne