Dies führt Sie von einem leeren Arbeitsbereich zu einem konkreten ersten Ergebnis: Jemand hat Ihre Einschätzung ausgefüllt, Sie haben die Person genehmigt und sehen sich nun ihre Ergebnisse an.
Sie benötigen dafür etwa zwanzig Minuten sowie die Zeit, die Sie auf die Antwort einer Person warten.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen ein Konto in einer Organisation. Wenn Sie von einem Kollegen oder einer Kollegin eingeladen wurden, enthält die Willkommens-E-Mail kein Passwort – das ist beabsichtigt, denn Mitarbeiterkonten haben keine Passwörter. Gehen Sie zur Anmeldeseite, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, unter der Sie eingeladen wurden, und ein sechsstelliger Code wird an diese Adresse gesendet. Geben Sie den Code ein – damit sind Sie angemeldet.
Wenn kein Code eintrifft, überprüfen Sie, zu welcher Adresse Ihr Kollege oder Ihre Kollegin die Einladung tatsächlich gesendet hat: Der Code kann nur an die im Konto hinterlegte Adresse gehen. Siehe Ihr Konto und die Anmeldung.
1. Sehen Sie sich um, ohne etwas zu verändern
Öffnen Sie über die Organisationsauswahl die demo organisation (Demo-Organisation). Sie enthält die Ergebnisse eines vollständigen Jahres. Dadurch ist jede Ansicht gefüllt und Sie können sehen, wie eine vollständige Teilnehmerakte aussieht, bevor Sie selbst eine haben.
Wichtig: Die Demo ist geteilt, und Aktionen darin sind tatsächlich wirksam. Wenn Sie dort jemanden genehmigen oder archivieren, verändert das, was die nächste beratende Person sieht. Siehe Die Demo-Schule.
Kehren Sie anschließend zu Ihrer eigenen Organisation zurück.
2. Eine Einschätzung erstellen
Assessments (Einschätzungen) → eine erstellen. Wählen Sie einen Fragebogen, geben Sie ihm einen Namen, den Sie auch in sechs Monaten wiedererkennen, und erstellen Sie ihn.
Zwei Entscheidungen sollten Sie jetzt und nicht erst später treffen:
- Der Name. „Frühjahr 2026, Jahrgang 11“ ist besser als „Berufliche Einschätzung“.
- Eine Einschätzung pro Gruppe. Die Einschätzung bestimmt die Gruppenzugehörigkeit, und niemand kann später zwischen Gruppen verschoben werden. Wenn Sie mit zwei Klassen arbeiten, erstellen Sie zwei Einschätzungen.
Siehe Eine Einschätzung erstellen.
3. Teilen Sie sie
Öffnen Sie die Einschätzung und suchen Sie Invite people (Personen einladen). Sie haben vier Möglichkeiten: einen Link, einen Zugangscode zum Vorlesen, einen QR-Code für einen Bildschirm und ein Blatt zum Ausdrucken.
Verwenden Sie nach Möglichkeit den Link – bei Codes passieren leicht Tippfehler.
Jede Person mit dem Link kann die Einschätzung ausfüllen. Das ist beabsichtigt und ermöglicht überhaupt erst den Beitritt: In Counselor OS gibt es nirgendwo eine Schaltfläche „Teilnehmende Person hinzufügen“. Siehe Eine Einschätzung teilen.
4. Warten Sie, und sehen Sie sich dann Ihre Liste an
Alle Personen, die Ihre Einschätzung ausfüllen, erscheinen unter Pending Approvals (Ausstehende Genehmigungen). Dort erscheinen auch Personen, die nicht zu Ihren Klienten gehören – jede Person mit dem Link kann sie ausfüllen –, und das ist in Ordnung.
Wenn eine Person ausstehend bleibt, entstehen dauerhaft keine Kosten.
5. Genehmigen Sie Ihre erste teilnehmende Person
Dies ist der Schritt, bei dem Kosten entstehen. Lesen Sie daher Personen genehmigen, bevor Sie darauf klicken. Kurz gesagt: Durch die Genehmigung wird die Person einem Platz in einem Ihrer Pläne zugeordnet. In einer Praxis ist dieser Platz zwölf Monate lang gebunden, unabhängig davon, ob Sie die Person später archivieren.
Genehmigen Sie eine Person, mit der Sie tatsächlich arbeiten.
6. Lesen Sie ihr Profil
Öffnen Sie die Person. Ihr Counseling Desk (Beratungsbereich) öffnet sich in ihrem NexProfile – mit ihren Interessen, Arbeitswerten, Stärken und den Berufsfeldern, die zu ihr passen. Es öffnet sich dort, weil noch kein Plan existiert. Sobald ein Plan läuft, öffnet sich der Bereich stattdessen auf dem Planning Board.
Lesen Sie beim ersten Mal parallel dazu Ein NexProfile lesen. Dieser Artikel erklärt, was die Zahlen nicht bedeuten – und das ist wichtiger als das, was sie bedeuten.
Wenn „Noch kein Profil mit Ihnen geteilt“ angezeigt wird, hat die Person noch niemand darum gebeten. Verwenden Sie die Anforderung neben der Zeile zur Herkunft der Daten. Wenn „Diese teilnehmende Person hat ihr Profil nicht mit Ihnen geteilt“ angezeigt wird, wurde sie gefragt und hat abgelehnt. Das ist ein Gesprächsanlass und kein zweiter Klick. Siehe Ein NexProfile lesen.
Sie sind angekommen
Das ist der grundlegende Ablauf: eine Einschätzung teilen, die eigenen Teilnehmenden genehmigen und das Profil lesen – und damit weiterarbeiten. Alles Weitere baut darauf auf.
Wohin es als Nächstes geht
- Die Assistenten von NexPlanner – aus einem Profil Berufe ableiten, die sich für ein Gespräch eignen
- Arbeiten auf dem Planning Board – gemeinsam Ziele vereinbaren
- Einen Plan zur Unterzeichnung senden – das Ergebnis
- Was Sie nicht tun können – die bewusst gesetzten Grenzen, für die Sie sich früh fünf Minuten Zeit nehmen sollten
- Ihre Kontoeinstellungen – Ihr eigenes Profil und die Anmeldung sowie der Grund, warum es kein Passwort gibt
Verwandte Themen
- Ihr Counseling Desk – was Sie sehen, sobald eine teilnehmende Person geöffnet ist
- Die Demo-Schule – üben Sie zunächst mit vorbereiteten Daten
- Was Ihnen der Bereich wann mitteilt – die fünf Dinge, die Ihre Benachrichtigungsglocke erreichen
- Ihre Praxis in Ihrer eigenen Ansicht – die private Zusammenfassung am unteren Rand dieses Dashboards